Daftar Isi
Para pemimpin penjualan menyukai Close karena CRM yang intuitif dan, dengan cara tertentu, dibuat khusus untuk singularitas penjualan - penutupan. Compass memperbesar fokus pengguna Close ini dengan membuat pembuatan kontes insentif dan otomatisasi menjadi proses yang membutuhkan waktu hanya beberapa menit. Di dunia di mana insentif tidak dapat dipisahkan dari kesuksesan penjualan - integrasi ini menghemat banyak waktu berharga dari hari kerja pemimpin Penjualan.
Admin program dapat langsung mendapatkan data dump ke Compass dari Close CRM on-premise dan langsung masuk ke Program Creation, dengan fokus pada pemberian insentif dan memotivasi tim penjualannya. Tim Compass telah menyiapkan integrasi sumber data dengan Close CRM yang mengambil data secara real-time. Integrasi ini menawarkan insentif gamifikasi yang dinamis dan meningkatkan keterlibatan tim penjualan.
Integrasi ini juga menghilangkan kebutuhan admin Compass untuk mengunggah data Pengguna Akhir secara manual (baik data pengguna maupun data pencapaian) melalui Excel/CSV untuk membuat Program. Integrasi ini bahkan menghilangkan kebutuhan untuk membuat koneksi data dan variabel kinerja karena ini pun (jika dikonfigurasi di Close CRM) diimpor ke Compass melalui integrasi.
Dampak dari integrasi Tutup
Langsung ke Pembuatan Program
Pengguna dapat langsung masuk ke Program Creation untuk tim penjualan mereka dan menyerahkan pekerjaan transfer data ke integrasi Compass .
Program Waktu Nyata
Admin sekarang dapat menjalankan program dengan data real-time karena metrik kinerja pengguna akhir tersedia langsung bagi mereka.
Auto-Pilot Melalui Compass Administrasi
Membuat spreadsheet untuk merekam atau mengekstrak data tim penjualan dari CRM yang ada saat ini umumnya menimbulkan masalah transfer data seperti entri manual, manajemen kesalahan, pemetaan, dan menyelesaikan perubahan struktural pada data. Daripada kehilangan fokus karena semua kerumitan ini, pengguna admin sekarang dapat memulai sendiri dengan apa yang paling penting - pembuatan program, manajemen, dan pelacakan.
Keseragaman di seluruh sistem perusahaan
Struktur data CRM, yang diatur sesuai dengan kasus penggunaan bisnis, sekarang akan direplikasi ke Compass dengan mulus. Dengan kata lain, admin dapat memasukkan data mereka ke Compass dalam bentuk yang sama dengan yang ada di CRM mereka. Fitur ini sangat mengurangi upaya yang umumnya diperlukan untuk memastikan standarisasi dan kepatuhan data.
Satu sumber kebenaran
Kasus Penggunaan Standar dalam Migrasi CRM adalah bawaan dan diaktifkan secara default. Perubahan struktur yang dibuat pada CRM akan tercermin pada Compass secara real-time, memastikan bahwa hanya ada satu sumber kebenaran untuk data. Untuk kasus penggunaan khusus, ada pilihan yang tersedia untuk membuat kustomisasi menjadi mudah.
Cara kerja Compass- Integrasi yang erat
Di bawah ini diberikan proses singkat untuk menghubungkan Close CRM dengan Compass.
Memulai
Setelah pengguna Admin masuk dan mengatur akun Compass mereka, mereka harus pergi ke menu 'Sumber Data dan Variabel'. Klik 'tambahkan sumber data' dan pilih 'Pengguna'. Tutup sebagai sumber data untuk membawa pengguna ke layar koneksi.
Mengklik tautan di bawah ini 'Buat kunci API Anda' akan membawa pengguna ke halaman pengaturan API Tutup (jika sudah masuk ke Tutup). Pengguna dapat membuat kunci API baru di sini dengan mengklik tombol "Kunci API Baru" di kanan atas. Kembali ke Compass dengan kunci API yang harus dimasukkan pada layar koneksi di atas untuk mengautentikasi.
Transfer Data antara Tutup dan Compass
Compass memiliki mekanisme bawaan untuk memastikan konsistensi struktural dipertahankan dalam transfer data. Sangat penting untuk memverifikasi data yang diimpor dari Close ke Compass untuk konsistensi. Ada beberapa objek dan Field di Close, yang semuanya dapat diimpor dan disinkronkan ke Compass. Untuk data dalam jumlah besar, sinkronisasi dapat memakan waktu hingga satu jam. Compass mengirimkan email ke email admin setelah transfer data berhasil.
Pembuatan Pengguna Baru dari Tutup
Sesuai dengan izin yang telah ditetapkan, semua pengguna admin dan agen penjualan diperbarui dari Close ke Compass masing-masing sebagai pengguna Admin dan Mitra. Compass secara otomatis mengelola proses ini. Hirarki pengguna dan hak aksesibilitas dipertahankan dan tetap sama di Compass, sesuai dengan yang ada di Close.
Berbagai jenis Data dan Pengambilan Data
Compass dapat mengimpor jenis-jenis Data Tutup di bawah ini ke dalam Compass:
Data terkait produktivitas yang terdiri dari Data seperti jumlah/jenis panggilan yang dilakukan, jumlah/jenis email yang dikirim dan diterima, tugas, rapat, dll.
Data terkait Pipeline yang mencakup jalur penjualan. Misalnya; Panggilan tindak lanjut yang dinyatakan berminat, Panggilan jadwal Demo, Presentasi Demo, Pembayaran yang dilakukan, Kesepakatan Ditutup, Metrik Retensi, dll.
Di bawah ini adalah jenis-jenis pengambilan data yang dapat dilakukan melalui Compass:
Pengambilan Data Satu Kali: Ketika admin mengeksekusi impor dari Close ke Compass, semua data yang ada di Close akan diambil sekaligus.
Sinkronisasi Data Waktu Nyata: Setelah pengambilan satu kali, semua pembaruan data di masa mendatang akan segera tercermin di Compass karena sinkronisasi data waktu nyata. Fitur ini diaktifkan secara default di akun Compass milik admin.
Impor Massal Pihak Ketiga: Impor yang dilakukan di Close sebelum integrasi Close-Compass akan diambil bersama dengan data lainnya. Namun, kami tidak mendukung transfer otomatis impor pihak ketiga yang ditambahkan ke Close setelah integrasi.
Pipeline dan Metrik
Tutup memungkinkan admin untuk menyesuaikan pipeline penjualan mereka dengan peluang. Peluang menambah nilai pada Lead dengan menentukan status lead dalam pipeline penjualan. Nilai default untuk Peluang adalah 'Demo Selesai', 'Kontrak Terkirim', 'Proposal Terkirim', 'Menang', dan 'Kalah'. Admin dapat menambahkan Status Peluang kustom di Pengaturan Organisasi. Peluang ini dapat dilihat sebagai daftar atau sebagai pipeline di Close. Compass mengimpor secara otomatis semua Peluang untuk semua Prospek dari Close. Compass dapat mengimpor bahkan Metrik Produktivitas seperti Panggilan, Email, SMS, dan tugas, dan Metrik Jalur Penjualan.
Tampilan, Variabel, dan Program Standar
Metrik yang masuk dari Close CRM ke Compass selama proses integrasi semuanya ditransformasikan secara otomatis ke tipe data yang kompatibel dengan Compass untuk memastikan integritas struktural Compass dengan Close. Pada integrasi yang berhasil, admin akan dibawa ke Sumber Data dan Variabel dan dapat melihat semua Objek, Bidang, dan Metrik Close dari akun admin yang dibuat secara otomatis oleh Compass sesuai dengan data yang diimpor dari Close.
Klik 'TautkanSumberData' pada Sumber data, dan layar variabel akan menampilkan semua tampilan yang diimpor dari Close. Di sini admin dapat melihat semua tampilan yang diimpor dari Close sesuai dengan prospek, kontak, peluang, email, panggilan, catatan, tugas, dll.
Semua data tentang prospek di Close diimpor ke Compass.
Apakah Anda tertarik untuk mempercepat penutupan penjualan dengan gamifikasi insentif? Pesan demo gratis dengan Compass sekarang!
