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I responsabili delle vendite amano Close per l'intuitività del CRM e per il fatto che è stato creato su misura per la vendita, ovvero per le chiusure. Compass amplifica l'attenzione degli utenti di Close, rendendo la creazione e l'automazione dei concorsi di incentivazione un processo che richiede solo pochi minuti. In un mondo in cui gli incentivi sono inscindibili dal successo delle vendite, questa integrazione consente di risparmiare molte ore preziose nella giornata lavorativa di un responsabile delle vendite.
L'amministratore del programma può ottenere direttamente un dump di dati su Compass dal Close CRM on-premise e passare direttamente alla creazione del programma, concentrandosi sull'incentivazione e la motivazione dei team di vendita. Il team di Compass ha predisposto un'integrazione della fonte di dati con il CRM Close che consente di recuperare i dati in tempo reale. Questa integrazione offre un'incentivazione dinamica basata sui giochi e un migliore coinvolgimento dei team di vendita.
Questa integrazione elimina anche la necessità per gli amministratori di Compass di caricare manualmente i dati dell'utente finale (sia i dati dell'utente che quelli dei risultati) tramite un Excel/CSV per creare i programmi. Elimina anche la necessità di creare connessioni di dati e variabili di performance, poiché anche queste (se configurate in Close CRM) vengono importate in Compass tramite l'integrazione.
Impatto della stretta integrazione
Direttamente alla creazione del programma
Gli utenti possono passare direttamente alla creazione di programmi per i loro team di vendita e lasciare il lavoro di trasferimento dei dati all'integrazione con Compass .
Programmi in tempo reale
Gli amministratori possono ora eseguire programmi su dati in tempo reale, poiché le metriche delle prestazioni degli utenti finali sono immediatamente disponibili.
Pilota automatico attraverso l'amministrazione di Compass
La creazione di fogli di calcolo per registrare o estrarre i dati dei team di vendita da un CRM attuale comporta generalmente problemi di trasferimento dei dati, come l'inserimento manuale, la gestione degli errori, la mappatura e la risoluzione delle modifiche strutturali dei dati. Invece di perdere la concentrazione su tutte queste complessità, l'utente amministrativo può ora dedicarsi a ciò che è più importante: la creazione, la gestione e il monitoraggio del programma.
Uniformità tra i sistemi aziendali
La struttura dei dati del CRM, impostata in base ai casi d'uso aziendali, viene ora replicata su Compass senza soluzione di continuità. In altre parole, gli amministratori possono inserire i loro dati in Compass nella stessa forma in cui sono presenti nel loro CRM. Questa funzione riduce incredibilmente gli sforzi necessari per garantire la standardizzazione e la conformità dei dati.
Una fonte di verità
I casi d'uso standard nella migrazione CRM sono integrati e attivati per impostazione predefinita. Le modifiche alla struttura apportate al CRM si rifletteranno su Compass in tempo reale, garantendo che i dati abbiano un'unica fonte di verità. Per i casi d'uso personalizzati, sono disponibili opzioni che semplificano la personalizzazione.
Funzionamento di Compass- Integrazione stretta
Di seguito è riportata una breve procedura di collegamento tra Close CRM e Compass.
Per iniziare
Dopo aver effettuato il login e aver configurato l'account Compass , l'utente amministratore deve accedere al menu "Origini dati e variabili". Fare clic su "Aggiungi un'origine dati" e selezionare "Utenti". Chiudere come origine dati per portare l'utente alla schermata di connessione.
Facendo clic sul link sottostante "Genera la tua chiave API" si accede alla pagina delle impostazioni API di Close (se si è già effettuato l'accesso a Close). L'utente può creare una nuova chiave API facendo clic sul pulsante "Nuova chiave API" in alto a destra. Tornare a Compass con la chiave API che deve essere inserita nella schermata di connessione di cui sopra per autenticarla.
Trasferimento dati tra Close e Compass
Compass dispone di meccanismi integrati per garantire la coerenza strutturale nel trasferimento dei dati. È fondamentale verificare la coerenza dei dati importati da Close a Compass . In Close sono presenti diversi oggetti e campi che possono essere importati e sincronizzati in Compass. Per grandi quantità di dati, la sincronizzazione può richiedere fino a un'ora. Compass invia un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'amministratore quando il trasferimento dei dati è riuscito.
Creazione di un nuovo utente dalla chiusura
In base ai permessi impostati, tutti gli utenti amministratori e gli agenti di vendita vengono aggiornati da Close a Compass rispettivamente come utenti amministratori e partner. Compass gestisce automaticamente questo processo. La gerarchia degli utenti e i diritti di accessibilità sono mantenuti invariati su Compass, così come lo erano su Close.
Diversi tipi di dati e di fetch di dati
Compass può importare i seguenti tipi di dati di chiusura in Compass:
Dati relativi alla produttività, quali numero/tipo di chiamate effettuate, numero/tipo di e-mail inviate e ricevute, compiti, riunioni, ecc.
Dati relativi alla pipeline di vendita. Ad esempio: chiamata di follow-up per interesse espresso, chiamata di pianificazione della dimostrazione, presentazione della dimostrazione, pagamento effettuato, affare chiuso, metriche di conservazione, ecc.
I tipi di acquisizione dei dati indicati di seguito possono essere eseguiti da Compass:
Recupero dei dati in un'unica soluzione: Quando l'amministratore esegue l'importazione da Close a Compass, tutti i dati esistenti in Close vengono recuperati in una sola volta.
Sincronizzazione dei dati in tempo reale: Dopo il recupero una tantum, tutti gli aggiornamenti futuri dei dati si riflettono immediatamente su Compass grazie alla sincronizzazione dei dati in tempo reale. Questa funzione è abilitata per impostazione predefinita nell'account Compass dell'amministratore.
Importazioni massive di terze parti: Le importazioni effettuate in Close prima dell'integrazione Close-Compass saranno recuperate insieme al resto dei dati. Tuttavia, non supportiamo il trasferimento automatico delle importazioni di terze parti aggiunte a Close dopo l'integrazione.
Pipeline e metriche
Close consente all'amministratore di personalizzare la pipeline di vendita con le opportunità. Le opportunità aggiungono valore al lead, specificandone lo stato nella pipeline di vendita. I valori predefiniti per le opportunità sono 'Demo completata', 'Contratto inviato', 'Proposta inviata', 'Vinto' e 'Perso'. L'amministratore può aggiungere stati di opportunità personalizzati nelle Impostazioni dell'organizzazione. Queste opportunità possono essere visualizzate come elenco o come pipeline in Close. Compass importa automaticamente tutte le opportunità per tutti i lead da Close. Compass può importare anche le metriche di produttività, come chiamate, e-mail, SMS e attività, e le metriche della pipeline di vendita.
Viste, variabili e programmi standard
Le metriche che arrivano da Close CRM a Compass durante il processo di integrazione sono tutte autotrasformate in tipi di dati compatibili con Compass per garantire l'integrità strutturale di Compass con Close. Una volta completata l'integrazione, l'amministratore viene portato in Origini dati e variabili e può vedere tutti gli oggetti, i campi e le metriche di Close dell'account dell'amministratore generati automaticamente da Compass in base ai dati importati da Close.
Facendo clic su "Collega fonti di dati" nelle fonti di dati, la schermata variabile mostra tutte le viste importate da Close. Qui l'amministratore può vedere tutte le viste importate da Close come lead, contatti, opportunità, e-mail, chiamate, note, attività, ecc.
Tutti i dati relativi ai lead su Close vengono importati in Compass.
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