Pada halaman ini
Pemimpin jualan suka Close kerana CRM adalah intuitif dan, dalam satu cara, direka khas untuk ketunggalan jualan itu - penutupan. Compass memperbesarkan tumpuan pengguna Tutup ini dengan menjadikan penciptaan peraduan insentif dan automasi proses yang mengambil masa beberapa minit sahaja . Dalam dunia di mana insentif tidak dapat dipisahkan daripada kejayaan jualan - penyepaduan ini menjimatkan banyak jam berharga daripada hari kerja pemimpin Jualan.
Pentadbir program boleh terus mendapatkan pembuangan data ke Compass daripada Close CRM di premis dan terus ke Penciptaan Program, menumpukan pada memberi insentif dan memotivasikan pasukan jualannya . The Compass pasukan telah menyediakan penyepaduan sumber data dengan Close CRM yang mengambil data dalam masa nyata dengan lancar. Penyepaduan ini menawarkan insentif gamified dinamik dan penglibatan yang lebih baik untuk pasukan jualan.
Penyepaduan ini juga menghilangkan keperluan untuk Compass pentadbir untuk memuat naik data Pengguna Akhir (kedua-dua data pengguna dan data pencapaian) secara manual melalui Excel/CSV untuk membuat Program. Ia juga menghilangkan keperluan untuk membuat sambungan data dan pembolehubah prestasi kerana ini (jika dikonfigurasikan dalam Tutup CRM) diimport ke dalam Compass melalui integrasi.
Kesan integrasi Rapat
Terus ke Penciptaan Program
Pengguna boleh terus ke Penciptaan Program untuk pasukan jualan mereka dan menyerahkan kerja pemindahan data kepada Compass integrasi.
Program Masa Nyata
Pentadbir kini boleh menjalankan program pada data masa nyata kerana metrik prestasi pengguna akhir tersedia serta-merta kepada mereka.
Auto-Pilot Through Compass Pentadbiran
Mencipta hamparan untuk merakam atau mengekstrak data pasukan jualan dari CRM semasa secara amnya menimbulkan isu pemindahan data seperti entri manual, pengurusan ralat, pemetaan, dan menyelesaikan perubahan struktur dalam data. Daripada kehilangan tumpuan terhadap semua kerumitan ini, pengguna pentadbir kini boleh memulakan diri dengan apa yang paling penting - penciptaan program, pengurusan, dan penjejakan.
Keseragaman merentas sistem perusahaan
Struktur data CRM, yang ditetapkan mengikut kes penggunaan perniagaan, kini akan direplikasi Compass dengan lancar. Dengan kata lain, pentadbir boleh mendapatkan data mereka Compass dalam bentuk yang sama yang terdapat pada CRM mereka. Ciri ini sangat mengurangkan usaha yang biasanya diperlukan untuk memastikan penyeragaman dan pematuhan data.
Satu sumber kebenaran
Kes Penggunaan Standard dalam Migrasi CRM terbina dalam dan diaktifkan secara lalai. Perubahan struktur yang dibuat pada CRM akan ditunjukkan pada Compass dalam masa nyata, memastikan hanya terdapat satu sumber kebenaran untuk data tersebut. Untuk kes penggunaan tersuai, terdapat pilihan yang tersedia untuk membuat penyesuaian dengan mudah.
Kerja-kerja daripada Compass -Penyatuan rapat
Di bawah diberikan ialah proses ringkas menyambungkan Close CRM dengan Compass .
Bermula
Selepas pengguna Admin log masuk dan menyediakan mereka Compass akaun, mereka perlu pergi ke menu 'Sumber Data dan Pembolehubah'. Klik pada 'tambah sumber data' dan pilih 'Pengguna'. Tutup sebagai sumber data untuk membawa pengguna ke skrin sambungan.
Mengklik pada pautan di bawah 'Jana kunci API anda' membawa pengguna ke halaman tetapan Tutup API (jika sudah log masuk ke Tutup). Pengguna boleh membuat kunci API baharu di sini dengan mengklik butang "Kunci API Baharu" di bahagian atas sebelah kanan. Kembali ke Compass dengan kunci API mesti dimasukkan dalam skrin sambungan di atas untuk mengesahkannya.
Pemindahan Data antara Tutup dan Compass
, Compass mempunyai mekanisme terbina dalam untuk memastikan ketekalan struktur dikekalkan dalam pemindahan data. Adalah penting untuk mengesahkan data yang diimport dari Close ke Compass untuk konsisten. Terdapat berbilang objek dan Medan dalam Tutup, semuanya boleh diimport dan disegerakkan ke dalamnya Compass . Untuk jumlah data yang besar, penyegerakan boleh mengambil masa sehingga satu jam. Compass menghantar e-mel ke e-mel pentadbir apabila pemindahan data berjaya.
Penciptaan Pengguna Baru daripada Tutup
Mengikut kebenaran yang ditetapkan mereka, semua pengguna pentadbir dan ejen jualan dikemas kini dari Tutup ke Compass sebagai pengguna Pentadbir dan Rakan Kongsi, masing-masing. Compass menguruskan proses ini secara automatik. Hierarki pengguna dan hak kebolehaksesan dikekalkan dan dikekalkan sama Compass , sepadan dengan keadaan mereka di Close.
Jenis Data dan Data yang berbeza
Compass boleh mengimport di bawah jenis Data Tutup yang diberikan ke dalam Compass :
Data berkaitan produktiviti yang terdiri daripada Data seperti nombor / jenis panggilan yang dibuat, nombor / jenis e-mel yang dihantar dan diterima, tugas, mesyuarat, dll.
Data berkaitan saluran paip yang meliputi saluran paip jualan. Sebagai contoh; Minat menyatakan panggilan susulan, panggilan jadual Demo, Persembahan Demo, Pembayaran dibuat, Penutupan Perjanjian, Metrik Pengekalan, dll.
Jenis pengambilan Data yang diberikan di bawah boleh dilakukan oleh Compass :
Ambil Data Sekali : Apabila pentadbir melaksanakan import dari Tutup ke Compass , semua data yang sedia ada di Close diambil sekali gus.
Penyegerakan Data Masa Nyata : Selepas pengambilan sekali sahaja, semua kemas kini data akan datang segera difikirkan Compass kerana penyegerakan data masa nyata. Ciri ini didayakan secara lalai dalam pentadbir Compass akaun.
Import Pukal Pihak Ketiga: Import dilakukan dalam Tutup sebelum Tutup- Compass penyepaduan akan diambil bersama-sama dengan data yang lain. Walau bagaimanapun, kami tidak menyokong pemindahan automatik import pihak ketiga yang ditambahkan pada Tutup selepas penyepaduan.
Saluran paip dan metrik
Tutup membolehkan pentadbir menyesuaikan saluran jualan mereka dengan peluang. Peluang menambah nilai kepada Pemimpin dengan menyatakan status petunjuk dalam saluran paip jualan. Nilai lalai untuk Peluang ialah 'Demo Selesai', 'Kontrak Dihantar', 'Cadangan Dihantar', 'Menang' dan 'Kalah'. Pentadbir boleh menambah Status Peluang tersuai dalam Tetapan Organisasi. Peluang ini boleh dilihat sebagai senarai atau sebagai saluran paip dalam Close. Compass auto-import semua Peluang untuk semua Petunjuk daripada Tutup. Compass boleh mengimport walaupun Metrik Produktiviti seperti Panggilan, E-mel, SMS dan tugasan, dan Metrik Saluran Paip jualan.
Pandangan Standard, Pemboleh ubah dan Program
Metrik yang masuk daripada Close CRM ke Compass semasa proses penyepaduan semuanya diubah secara automatik kepada Compass -jenis data yang serasi untuk memastikan integriti struktur Compass dengan Tutup. Apabila penyepaduan berjaya, pentadbir akan dibawa ke Sumber Data dan Pembolehubah dan boleh melihat semua Objek Tutup, Medan dan Metrik akaun pentadbir yang dijana secara automatik oleh Compass mengikut data yang diimport daripada Close.
Klik pada 'Pautkan Sumber Data' pada sumber Data dan skrin pemboleh ubah menunjukkan semua pandangan yang diimport daripada Tutup. Di sini pentadbir boleh melihat semua Pandangan yang diimport daripada Tutup mengikut petunjuk, kenalan, peluang, e-mel, panggilan, nota, tugas dsb.
Semua data pada petunjuk pada Tutup diimport ke Compass .
Adakah anda berminat dengan penutupan jualan penjejakan pantas dengan gamifikasi insentif? Tempah demo percuma dengan Compass sekarang!
