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A los líderes de ventas les encanta Close por lo intuitivo que es el CRM y, en cierto modo, porque está hecho a medida para esa singularidad de las ventas: los cierres. Compass amplía este enfoque de los usuarios de Close haciendo que la creación y automatización de concursos de incentivos sea un proceso que sólo lleva unos minutos. En un mundo en el que los incentivos son inseparables del éxito de las ventas, esta integración conserva muchas horas valiosas de la jornada laboral de un líder de ventas.
El administrador del programa puede obtener directamente un volcado de datos en Compass desde Close CRM on-premise y pasar directamente a la creación del programa, centrándose en incentivar y motivar a sus equipos de ventas. El equipo de Compass ha configurado una integración de fuente de datos con Close CRM que obtiene los datos sin problemas en tiempo real. Esta integración ofrece una incentivación dinámica gamificada y un compromiso mejorado para los equipos de ventas.
Esta integración también elimina la necesidad de que los administradores de Compass carguen manualmente los datos del Usuario Final (tanto datos de usuario como datos de logros) a través de un Excel/CSV para crear Programas. Incluso elimina la necesidad de hacer conexiones de datos y variables de rendimiento, ya que incluso estos (si están configurados en Close CRM) se importan a Compass a través de la integración.
Impacto de la estrecha integración
Directo a la creación de programas
Los usuarios pueden pasar directamente a la creación de programas para sus equipos de ventas y dejar el trabajo de transferencia de datos a la integración de Compass .
Programas en tiempo real
Ahora los administradores pueden ejecutar programas con datos en tiempo real, ya que disponen inmediatamente de las métricas de rendimiento de los usuarios finales.
Piloto automático a través de Compass Administration
La creación de hojas de cálculo para registrar o extraer los datos de los equipos de ventas de un CRM actual suele plantear problemas de transferencia de datos, como entradas manuales, gestión de errores, asignación y resolución de cambios estructurales en los datos. En lugar de perder la concentración por todas estas complejidades, el usuario administrador puede ahora dedicarse por sí mismo a lo más importante: la creación, gestión y seguimiento de programas.
Uniformidad en todos los sistemas de la empresa
La estructura de datos del CRM, configurada según los casos de uso de la empresa, se replicará ahora en Compass sin problemas. En otras palabras, el administrador puede obtener sus datos en Compass en la misma forma en que están presentes en su CRM. Esta función reduce enormemente los esfuerzos necesarios para garantizar la normalización y el cumplimiento de los datos.
Una fuente de verdad
Los casos de uso estándar en la migración de CRM están incorporados y activados por defecto. Los cambios de estructura realizados en CRM se reflejarán en Compass en tiempo real, garantizando que sólo haya una fuente de verdad para los datos. Para los casos de uso personalizados, hay opciones disponibles para que la personalización sea sencilla.
Funcionamiento de Compass-Integración estrecha
A continuación se muestra el breve proceso de conexión de Close CRM con Compass.
Cómo empezar
Después de que el usuario administrador inicie sesión y configure su cuenta en Compass , deberá ir al menú "Fuentes de datos y variables". Haz clic en "Añadir una fuente de datos" y selecciona "Usuarios". Cierra como fuente de datos para llevar al usuario a la pantalla de conexión.
Haciendo clic en el enlace de abajo "Genere su clave API" lleva al usuario a la página de configuración de la API de Close (si ya ha iniciado sesión en Close). El usuario puede crear una nueva clave API aquí haciendo clic en el botón "Nueva Clave API" en la parte superior derecha. Volver a Compass con la clave API debe ser introducido en la pantalla de conexión anterior para autenticarlo.
Transferencia de datos entre Close y Compass
Compass dispone de mecanismos integrados para garantizar que se mantiene la coherencia estructural en la transferencia de datos. Es crucial verificar la consistencia de los datos importados de Close a Compass . Existen múltiples objetos y campos en Close, todos los cuales pueden ser importados y sincronizados en Compass. Para grandes cantidades de datos, la sincronización puede tardar hasta una hora. Compass envía un correo electrónico al correo electrónico del administrador cuando la transferencia de datos se ha realizado correctamente.
Creación de nuevos usuarios desde Cerrar
De acuerdo con los permisos establecidos, todos los usuarios administradores y agentes de ventas se actualizan desde Close a Compass como usuarios administradores y socios, respectivamente. Compass gestiona automáticamente este proceso. La jerarquía de usuarios y los derechos de accesibilidad se mantienen y conservan igual en Compass, igual que en Close.
Diferentes tipos de datos y obtención de datos
Compass puede importar los siguientes tipos de datos de cierre a Compass:
Datos relacionados con la productividad consistentes en datos como número/tipo de llamadas realizadas, número/tipo de correos electrónicos enviados y recibidos, tareas, reuniones, etc.
Datos relacionados con el pipeline que cubren el pipeline de ventas. Por ejemplo, llamada de seguimiento de interés expresado, llamada de programación de demostración, presentación de demostración, pago realizado, acuerdo cerrado, métricas de retención, etc.
Los siguientes tipos de consulta de datos pueden realizarse a través de Compass:
Obtención de datos de una sola vez: Cuando el administrador ejecuta la importación desde Close a Compass, todos los datos existentes en Close se obtienen de una sola vez.
Sincronización de datos en tiempo real: Después de la búsqueda única, todas las actualizaciones de datos futuras se reflejan inmediatamente en Compass gracias a la sincronización de datos en tiempo real. Esta función está activada por defecto en la cuenta Compass del administrador.
Importaciones Masivas de Terceros: Las importaciones hechas en Close antes de la integración Close-Compass serán obtenidas junto con el resto de los datos. Sin embargo, no soportamos la auto-transferencia de importaciones de terceros que son agregadas a Close después de la integración.
Canalización y métricas
Cerrar permite al administrador personalizar su canal de ventas con oportunidades. Las oportunidades añaden valor al cliente potencial especificando su estado en el proceso de ventas. Los valores por defecto de las oportunidades son "Demo completada", "Contrato enviado", "Propuesta enviada", "Ganada" y "Perdida". El administrador puede añadir estados de oportunidad personalizados en la configuración de la organización. Estas Oportunidades pueden ser vistas como una lista o como un pipeline en Close. Compass auto-importa todas las Oportunidades para todos los Leads desde Close. Compass puede importar incluso Métricas de Productividad como Llamadas, Emails, SMS y tareas, y Métricas de Pipeline de ventas.
Vistas estándar, variables y programas
Las métricas que vienen de Close CRM a Compass durante el proceso de integración son todas auto-transformadas a tipos de datos compatibles con Compass para asegurar la integridad estructural de Compass con Close. En una integración exitosa, el administrador será llevado a Fuentes de Datos y Variables y podrá ver todos los Objetos de Close, Campos y Métricas de la cuenta del administrador auto-generados por Compass de acuerdo a los datos importados desde Close.
Haga clic en "Vincular fuentes de datos" en las fuentes de datos, y la pantalla variable muestra todas las vistas que se importan desde Close. Aquí el administrador puede ver todas las vistas importadas desde Close como clientes potenciales, contactos, oportunidades, correos electrónicos, llamadas, notas, tareas, etc.
Todos los datos sobre clientes potenciales en Close se importan a Compass.
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