5 passi per trovare il miglior CRM per le piccole imprese

Creare una cultura data-driven all'interno di un'organizzazione può sembrare un sogno difficile da raggiungere, ma con lo strumento giusto è possibile. Un esempio di questo tipo è Airbnb, che ha utilizzato Salesforce e Tableu per ottimizzare i dati in un unico luogo. Allo stesso modo, il CRM giusto per le piccole imprese può facilmente mettere a portata di mano informazioni utili. Un buon CRM non si limita a immagazzinare informazioni, ma permette di ottenere informazioni che fanno la differenza.

Airbnb utilizza Sales Cloud di Salesforce per migliorare la visibilità dei responsabili delle vendite. Lo strumento consente ai manager di avere una maggiore visibilità sui dati dei team regionali, come i portafogli di annunci e le caratteristiche dei servizi utilizzati. Questo accesso unificato alle informazioni consente ai sales manager di fornire coaching mirato ai responsabili di mercato in modo più efficiente per migliorare l'esperienza di accoglienza.

La nuova chiarezza che una PMI può ottenere attraverso il CRM per le piccole imprese non solo consente ai responsabili delle vendite di diventare coach guidati dai dati, ma aiuta anche a identificare i punti di forza e di debolezza dei vari team e quindi ad adattare il loro approccio alle esigenze specifiche.

Il punto fondamentale è trovare il CRM giusto. Questo blog vi aiuterà a trovare il CRM giusto per le piccole imprese. Iniziamo dalle basi.

Che cos'è il CRM?

Il CRM, o gestione delle relazioni con i clienti, è una piattaforma tecnologica che funge da hub centrale per tutte le interazioni con i clienti; comprende la gestione dei contatti, le pipeline di vendita e persino gli strumenti di produttività degli agenti per il processo di vendita.

Un CRM per le piccole imprese gestisce le relazioni con i clienti lungo tutto il loro ciclo di vita e migliora le attività di marketing, le interazioni di vendita e gli acquisti digitali. Fornendo una visione completa delle interazioni di ciascun individuo con la vostra azienda, un CRM vi aiuta:

• Identificare e indirizzare nuovi potenziali clienti 
• Convertire i contatti in clienti fedeli 
• Fornire un'assistenza e dei servizi continui eccezionali

In breve, il miglior CRM per piccole imprese vi consente di coltivare le relazioni durante l'intero ciclo di vita, per ottenere una base di clienti più soddisfatta e un'attività fiorente.

In che modo il CRM può aiutare la vostra azienda? 

Sapevate che anche se 80% di persone ritiene che una specifica funzionalità sia cruciale per creare esperienze con i clienti che diano alle aziende un vantaggio competitivo, il CRM deve ancora essere ampiamente implementato? Vediamo uno studio quantificato sugli effetti che l'utilizzo del CRM per le piccole imprese ha su qualsiasi organizzazione. 

Con dati quantificati che dimostrano l'importanza che il CRM riveste nel processo di vendita e nelle aziende, ecco la rappresentazione analitica di come il CRM può portare benefici alla vostra azienda in tre modi chiave: 

1. Processo di vendita più fluido 

Un sistema CRM può tenere traccia di tutti i processi di vendita e delle interazioni in un unico luogo. Questo include le informazioni di contatto, la cronologia delle comunicazioni e le fasi della trattativa. Con queste informazioni prontamente disponibili, i venditori possono: 

• Seguire i contatti in modo più rapido ed efficiente. 
• Identificare e dare priorità alle opportunità di vendita più promettenti. 
• Chiudere le trattative più velocemente disponendo di tutte le informazioni necessarie sui clienti. 

2. Migliori sforzi di marketing

I sistemi CRM possono anche memorizzare e analizzare i dati di marketing. Questi dati possono essere utilizzati per: 

• Identificare le campagne di marketing più efficaci per raggiungere il pubblico di riferimento. 
• Personalizzate i messaggi di marketing per i singoli clienti. 
• Tracciate i progressi delle vostre campagne di marketing nel tempo.

3. Gestione dei contatti per mantenere i dati

La funzione principale di un sistema CRM è quella di memorizzare e organizzare le informazioni di contatto. Queste includono informazioni su clienti, contatti e partner. Un buon sistema CRM vi permetterà di:

• Tenete traccia di tutte le informazioni di contatto in un'unica posizione centrale. 
• Segmentate i vostri contatti in base a diversi criteri, come i dati demografici o gli interessi. 
• Assicuratevi che le vostre informazioni di contatto siano precise e aggiornate. 

Elenco di CRM da controllare per la vostra piccola impresa

I sistemi CRM consentono alle piccole imprese di centralizzare e organizzare i dati dei clienti, come i dettagli dei contatti, le interazioni, la cronologia degli acquisti e le preferenze, e di aiutare a fare altre cose.  

1. Zoho CRM

Fornisce una serie di strumenti per la gestione delle vendite, del marketing e dell'assistenza ai clienti, per le aziende che puntano alla crescita. Offre diverse opzioni di prezzo per adattarsi a vari budget e si integra perfettamente con altri prodotti Zoho. prodotti ZohoIl che è vantaggioso per le aziende che già utilizzano la suite di strumenti di Zoho. 

2. HubSpot

È un'altra opzione CRM, che facilita anche la gestione delle vendite, del marketing e dell'assistenza clienti. Hubspot è particolarmente adatto alle aziende che intendono creare un sito web ricco di contenuti.

Con strumenti per il content marketing, l'email marketing e la gestione dei social media, offre una soluzione completa. Inoltre, offre un piano gratuito, che lo rende una scelta interessante per le aziende con vincoli finanziari. 

3. Zendesk

Questo CRM integra la più ampia gamma di Zendesk che vanta una solida applicazione mobile e un'interfaccia facile da usare. Se volete che i marchi attenti al budget abbiano un'integrazione perfetta, Zendesk dovrebbe essere il loro CRM di riferimento. 

Come trovare il miglior CRM adatto alla vostra piccola impresa? 

Per chiudere un maggior numero di operazioni di vendita, è necessario dotarsi di strategie e trovare il CRM giusto per le piccole imprese, che consenta di razionalizzare i dati frammentati in dati utilizzabili. Ecco un approccio strategico per aiutarvi a trovare il miglior CRM adatto alla vostra azienda, concentrandosi su caratteristiche e funzionalità: 

1. Delineare i punti dolenti

Identificate le sfide del vostro team di vendita, come la gestione inefficiente dei lead o la mancanza di informazioni sui clienti, per trovare i punti critici. punti dolenti. Ponete domande come:  

• Tracciare lead e offerte è una sfida? 
• La dispersione dei dati dei clienti ostacola gli sforzi di vendita? 
• La scarsa comunicazione è causa di opportunità mancate? 
• Abbiamo una visibilità limitata sulle performance di vendita? 

2. Fare un elenco dei programmi e dei sistemi attuali

Documentate gli strumenti e i sistemi che il vostro team utilizza per le vendite e la gestione dei clienti per capire quali sono le lacune da colmare. 

• Identificare gli strumenti esistenti utilizzati per l'email marketing, la gestione dei progetti o la comunicazione. 
• Valutate se il CRM può integrarsi con questi strumenti per un flusso di lavoro continuo. 

3. Stabilire un budget

Stabilite quanto siete disposti a investire in una soluzione CRM, considerando i costi iniziali e le spese correnti come la formazione e l'assistenza. 

4. Confrontare le caratteristiche e le risorse

Ricercate le opzioni di CRM per le piccole imprese e confrontate le seguenti per trovare lo strumento più adatto alle vostre esigenze: 

• Gestione dei lead: Considerate funzioni come il lead scoring, i flussi di lavoro automatizzati e l'acquisizione di moduli web. 
• Gestione della pipeline: Le caratteristiche principali includono una pipeline di vendita visiva, la previsione delle transazioni e il monitoraggio delle opportunità. 
• Gestione dei contatti: Sono importanti funzioni come la segmentazione dei contatti, i profili dettagliati dei contatti e la cronologia delle attività. 
• Reporting e analisi: Robusti strumenti di reporting con dashboard personalizzabili per ottenere informazioni sulle performance di vendita. 
• CRM mobile: Accesso ai dati e alle funzionalità del CRM su dispositivi mobili per i team di vendita in movimento. 

5. Restringere l'elenco

Sulla base delle vostre ricerche e considerazioni, restringete le opzioni a una rosa di soluzioni CRM che meglio si adattano alle vostre esigenze e al vostro budget. La maggior parte dei CRM offre prove gratuite per testare le funzionalità e l'esperienza dell'utente. Quindi, coinvolgete il vostro team di vendita nel processo di selezione per una migliore adozione e utilizzo del CRM. 

Casi di studio 

 Ecco due casi di studio per comprendere meglio il concetto.

1. Enosix ha sinergizzato le operazioni con l'integrazione SAP-Salesforce 

Enosix ha integrato Salesforce con il suo sistema di pianificazione delle risorse aziendali di back-office, SAP, per consentire agli utenti di accedere direttamente a informazioni aggiornate sui prezzi dei clienti e semplificare il processo di vendita.

Gli utenti di Enosix hanno potuto accedere comodamente ai prezzi specifici dei clienti in tempo reale direttamente all'interno di Salesforce Sales Cloud e Commerce Cloud, aiutando i rappresentanti delle vendite a recuperare i dati in modo efficiente dalla loro origine. 

Enosix, fondata da esperti SAP, offre un'esperienza unificata di back-to-front office per le imprese basate su SAP. L'obiettivo principale di Enosix, in qualità di fornitore di servizi, è quello di fornire una perfetta integrazione tra SAP e i vari sistemi front-end.

In questo modo, assicurano intuitività, produttività e un'esperienza semplificata di sinergia attraverso SAP e diverse integrazioni di sistemi front-end. Tuttavia, Enosix ha dovuto affrontare molte sfide prima di collaborare con Smartdata. Tra i problemi che hanno dovuto affrontare ci sono: 

• Il sistema attuale non consentiva agli addetti alle vendite di visualizzare informazioni aggiornate sui prezzi direttamente dal database aziendale principale. Questo, a sua volta, aumentava il lavoro manuale e la possibilità di errori nella creazione di preventivi e ordini. 
• Impossibilità di ottenere prezzi e livelli di inventario accurati e aggiornati durante la creazione dei preventivi.   
• Problemi a garantire che il team di vendita utilizzi le informazioni più recenti quando crea i preventivi. 

Quindi, per garantire la riduzione delle inefficienze e dell'aumento del rischio di errori, Enosix ha utilizzato Smartdata per integrare SAP e Salesforce. Smartdata includeva componenti precostituiti come i dettagli del cliente SAP, l'azienda del cliente SAP, le aree di vendita del cliente SAP, il collegamento del cliente SAP e le funzioni di ricerca dei documenti del partner del cliente SAP, nonché un configuratore esterno e una stimolazione dei prezzi per accedere alle configurazioni dei prodotti più accurate. Di conseguenza, Enosix ha notato che: 

• Accesso ai dati in tempo reale 
• Miglioramento dell'efficienza degli addetti alle vendite, dei clienti e del sistema SAP 
• Evasione accurata degli ordini dei clienti con l'aiuto del costante aggiornamento dei dati di Salesforce.  
• Eliminazione degli errori e riduzione del tempo dedicato alla loro correzione.  
• Implementazione di regole predefinite per i raggruppamenti di prodotti e i prezzi, che hanno contribuito a generare preventivi senza errori e a risparmiare sui costi.  

Il successo dell'integrazione di SAP e Salesforce ha aumentato l'efficienza e l'efficacia dei rappresentanti di vendita e ha semplificato le operazioni migliorando l'integrità dei dati. 

2. Telstra sinergizza la conoscenza dei clienti integrando Sales, Einstein Analytics e Community Cloud di Salesforce. 

Telstra è la più grande società di comunicazioni dell'Australia, con una rete che copre il 99% della popolazione. Si potrebbe dire che Telstra svolge un ruolo fondamentale nell'aiutare le aziende a collegare le loro attività. Telstra ha quindi integrato i suoi servizi con Salesforce per semplificare i suoi prodotti, eliminare i punti dolenti dei clienti e creare un'esperienza digitale di alto livello.  

Per soddisfare le esigenze di Telstra, Salesforce ha aiutato a mettere i clienti al primo posto: 

Telstra utilizza Sales, Einstein Analytics e Community Cloud di Salesforce per trasformare e servire i propri clienti nel miglior modo possibile. Se Telstra impiegava settimane per ottenere informazioni complete sui clienti, la collaborazione con Salesforce le ha permesso di ottenere in breve tempo una visione a 360 gradi dei clienti in modo sinergico.

Inoltre, Salesforce Partner Community Cloud è riuscita a ottimizzare i dati provenienti dalla vasta rete di partner. I dati isolati che richiedevano settimane per essere curati sono stati facilmente forniti in tempo reale.  

Nel frattempo, Einstein Analytics ha eliminato la complessità delle attività amministrative e ha semplificato il lavoro delle persone, rendendolo più veloce, più intelligente e migliore.

Analytics ha fornito ai rappresentanti di vendita informazioni accessibili da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento per tenere una conversazione contestuale con i clienti. Di conseguenza, Analytics ha aiutato i rappresentanti a essere più proattivi nelle loro esigenze e a consigliare ai clienti ciò di cui hanno bisogno.  

D'altra parte, Salesforce Success Cloud ha allineato le aziende e i leader IT per migliorare l'esperienza dei partner, dei dipendenti e dei clienti di Telstra. Success Cloud ha fornito a più di 4.000 rappresentanti delle vendite e dell'assistenza i dati, gli approfondimenti, i contenuti e i moduli di formazione per lavorare in modo più efficiente.

Rimodellando e sinergizzando il coinvolgimento dei partner, a partire dall'onboarding fino alla gestione e agli ordini con gli strumenti di Salesforce, Telstra è riuscita a segnare la storia. 

• Ha generato un processo semplificato di preventivi e contratti che ha ridotto il tempo di ciclo da settimane a minuti. 
• In 12 mesi, Telstra è riuscita ad aumentare di 80 punti e la pipeline di vendita e le vendite dell'azienda sono ai massimi storici. 
• Il team è riuscito a ottenere oltre 1.500 badge e diversi membri sono amministratori certificati. 

"Credo che il successo futuro di qualsiasi azienda, compresa Telstra, consista nell'essere all'avanguardia e nel servire i nostri clienti in modo eccellente. La collaborazione con Salesforce ci aiuta a raggiungere questi obiettivi", ha commentato Pillay a proposito del futuro dell'azienda nelle telecomunicazioni. 

Nota finale

La ricerca del CRM giusto per le piccole imprese potrebbe indurvi a dedicare del tempo alla ricerca delle vostre esigenze aziendali. Con un CRM, il processo di vendita sarà ottimizzato e i rappresentanti raggiungeranno gli obiettivi più rapidamente. Utilizzando il miglior CRM per le piccole imprese, si otterrà un miglioramento: 

• Automazione delle vendite 
• Organizzazione e archiviazione dei documenti 
• Caratteristiche dell'e-commerce  
• Strumenti di reporting dettagliati con filtri 
• Archiviazione in cloud 
• Gestione del flusso di lavoro 
• Business intelligence 
• Analisi della concorrenza 

In conclusione, l'utilizzo completo di un sistema CRM può influenzare in modo significativo tutti gli aspetti della vostra piccola impresa, comprese le interazioni con i clienti, le comunicazioni tra i team e l'efficienza del flusso di lavoro.