Las 10 mejores herramientas de canalización de ventas para aumentar la eficacia de su equipo

En el competitivo entorno de ventas de hoy en día, disponer de las herramientas adecuadas para gestionar su cartera de pedidos es más que un lujo: es una necesidad. Las herramientas de canalización de ventas ayudan a los equipos a mantenerse organizados, realizar un seguimiento del progreso y cerrar acuerdos más rápido, ya que proporcionan una visibilidad clara de cada etapa del proceso de ventas. 

Con la herramienta de canalización de ventas adecuada, puede supervisar fácilmente sus clientes potenciales, prever los ingresos e identificar las áreas que necesitan atención, al tiempo que mantiene a su equipo alineado y centrado en lo que más importa.

Pero con tantas opciones disponibles, encontrar la mejor herramienta para sus necesidades puede ser abrumador. Por eso hemos elaborado esta lista de las 10 mejores herramientas de canalización de ventas disponibles en la actualidad. Tanto si busca algo sencillo para gestionar un equipo pequeño como una plataforma robusta con funciones avanzadas, aquí hay una solución para todos. 

Siga leyendo para descubrir las mejores herramientas de canalización de ventas que pueden ayudarle a agilizar su proceso de ventas, aumentar la productividad y, en última instancia, cerrar más acuerdos.

10 herramientas de canalización de ventas que todo equipo de ventas debería tener en cuenta

Estas son las 10 mejores herramientas de canalización de ventas que todo equipo de ventas debería tener en cuenta para aumentar su rendimiento.

1. Compass

Compass es una completa herramienta de gestión del rendimiento de las ventas y de los proyectos en curso que centraliza y automatiza la gestión de las actividades de ventas, el crecimiento de los ingresos y el cumplimiento, facilitando a las organizaciones la consecución de sus objetivos. 

Con funciones basadas en IA, Compass proporciona a los líderes de ventas, gerentes y representantes análisis y perspectivas en tiempo real que mejoran la toma de decisiones y alinean las actividades de ventas con las estrategias empresariales. 

La plataforma es especialmente útil para gestionar la planificación de territorios y cuotas, así como el cumplimiento de normas del sector como ASC 606 e IFRS 15. Al automatizar estos procesos críticos, Compass permite a los equipos centrarse en impulsar los ingresos y optimizar el rendimiento, lo que conduce a una consecución más rápida y precisa de los objetivos de ventas.

Características

• Planificación basada en IA: Automatiza la planificación territorial y de cuotas, eliminando conjeturas y errores al tiempo que alinea las actividades con los objetivos de ingresos.
• Análisis en tiempo real: Proporciona una visibilidad detallada del rendimiento de las ventas, lo que ayuda a los líderes a realizar un seguimiento del progreso y tomar decisiones basadas en datos.
• Previsión avanzada: Utiliza IA para generar previsiones de ventas precisas, lo que permite a los equipos establecer cuotas realistas y adaptar las estrategias según sea necesario.
• Automatización del cumplimiento: Automatiza el cumplimiento de normas como ASC 606 e IFRS 15, garantizando el reconocimiento preciso de los ingresos y la elaboración de informes.
• Centralización de datos: Integra datos de múltiples fuentes, centralizando la información para un seguimiento del rendimiento y una toma de decisiones sin fisuras.

Pros

• Mayor visibilidad: Compass ofrece información exhaustiva sobre el rendimiento de las ventas en todos los niveles de la organización, lo que ayuda a tomar mejores decisiones.
• Planificación personalizable: Permite a los responsables de ventas ajustar las cuotas y los territorios de forma dinámica, garantizando que se ajustan a la evolución de las condiciones del mercado.
• Gestión del cumplimiento: Automatiza los procesos de cumplimiento, reduciendo la carga de la introducción manual de datos y garantizando el cumplimiento de las normas mundiales.

Estructura de precios: Compass no hace públicos los precios. Los usuarios interesados pueden ponerse en contacto con el equipo de ventas para obtener un presupuesto personalizado.

Clasificaciones

• Valoración G2: 4.9/5
• Valoración Capterra: 4.5/5

2. Zixflow

Zixflow es una potente herramienta de gestión de oportunidades de ventas diseñada para agilizar y mejorar el proceso de ventas. Gracias a su interfaz personalizable y a sus completas funciones, Zixflow ayuda a los equipos de ventas a gestionar eficazmente las oportunidades, realizar un seguimiento del progreso y cerrar acuerdos más rápidamente.

Características

• Interfaz fácil de usar: Zixflow ofrece una sencilla interfaz de arrastrar y soltar, lo que facilita a los usuarios la gestión de clientes potenciales y tareas de ventas sin necesidad de una formación exhaustiva.
• Gestión todo en uno: Mantén todas tus actividades de ventas centralizadas con Zixflow. Puede programar llamadas, hacer un seguimiento de los clientes potenciales y gestionar los correos electrónicos desde una sola plataforma.
• Análisis exhaustivos: Zixflow proporciona análisis robustos, lo que permite a los usuarios realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas, identificar estrategias ganadoras y perfeccionar su enfoque.
• Vista Kanban: Visualiza y gestiona fácilmente tu pipeline de ventas dividiéndolo en etapas, asegurándote de que nunca pierdes el rastro de un lead.

Pros

• Facilidad de uso: Los usuarios aprecian el diseño intuitivo de Zixflow, que les permite ponerse en marcha rápidamente.
• Automatización eficaz: Las funciones de automatización de la herramienta reducen significativamente las tareas manuales, ahorrando tiempo y aumentando la eficacia.
• Opciones de personalización: Zixflow proporciona plantillas y flujos de trabajo personalizables, lo que lo hace adaptable a diversas necesidades empresariales.

Estructura de precios

Zixflow ofrece varios planes de precios adaptados a las distintas necesidades de las empresas:

• Plan de marketing: Va desde un plan básico gratuito hasta 159 $/mes para la opción Enterprise.
• Plan XCRM: Los precios empiezan en 59 $/mes y van hasta 249 $/mes.
• Plan ONE: Combina funciones de Marketing y XCRM, desde 79 $/mes, con el plan más completo a 299 $/mes. Cada plan incluye una prueba gratuita de 7 días.

Valoración G2: 4.8/5

Valoración Capterra: 4.6/5

3. EngageBay

EngageBay es una completa plataforma CRM todo en uno diseñada para marketing, ventas y atención al cliente. Es una solución ideal para pequeñas empresas y startups que buscan agilizar sus operaciones, mejorar el compromiso con el cliente e impulsar el crecimiento.

Características

• Gestión del proceso de ventas: EngageBay proporciona un pipeline de ventas visual que permite a los equipos realizar un seguimiento de las ofertas y el progreso a través de diferentes etapas sin problemas.
• Email Marketing: Con sólidas funciones de marketing por correo electrónico, EngageBay destaca como alternativa a plataformas como Constant Contact y ActiveCampaign, ya que admite campañas de correo electrónico, autorespuestas y creación de páginas de destino.
• Herramientas de captación de clientes: EngageBay ofrece funciones como el seguimiento de la interacción del usuario y el seguimiento de la ubicación, lo que ayuda a las empresas a identificar y nutrir a los clientes potenciales de manera más eficaz.
• Automatización integrada de marketing: Las capacidades de automatización de EngageBay garantizan que las empresas puedan interactuar con los clientes en cada paso, lo que la convierte en una poderosa herramienta para el crecimiento a largo plazo.

Pros

• Asequibilidad: EngageBay es conocida por su rentabilidad, ya que ofrece un amplio conjunto de herramientas a un precio más bajo en comparación con otras plataformas CRM.
• Facilidad de uso: Los usuarios aprecian su interfaz fácil de usar, que requiere una formación mínima.
• Amplias funciones: A pesar de su asequibilidad, EngageBay proporciona una amplia gama de funciones adecuadas tanto para marketing como para ventas, lo que lo convierte en una opción versátil.

Estructura de precios

EngageBay ofrece varios planes de precios:

• Plan gratuito: 0 $ al mes, funciones limitadas con un máximo de 500 contactos.
• Plan Básico: 11,95 $ por usuario/mes, ofrece las funciones esenciales.
• Plan Crecimiento: 49,99 $ por usuario/mes, para empresas que necesitan funciones avanzadas.
• Plan Pro: 79,99 $ por usuario/mes, incluye funciones premium para grandes empresas.

Clasificaciones

• Valoración G2: 4.6/5
• Valoración Capterra: 4.0/5

4. HubSpot

HubSpot es una plataforma de CRM de primer nivel diseñada para agilizar la gestión de la cartera de ventas, proporcionando potentes herramientas para ayudar a las empresas a realizar un seguimiento de las actividades generadoras de ingresos y optimizar su proceso de ventas. Conocida por su interfaz intuitiva y sus sólidas funciones, HubSpot es la opción preferida de las empresas que desean mejorar su estrategia de ventas.

Características

• Automatización del registro de contactos: Actualiza y gestiona automáticamente los registros de contactos, reduciendo la necesidad de introducir datos manualmente.
• Listas de contactos diarios: Genera listas de contactos diarios para garantizar un seguimiento coherente de los clientes potenciales.
• Gestión de proyectos: Integra funciones de gestión de proyectos, lo que permite a los equipos realizar un seguimiento de las tareas y colaborar de forma eficaz.
• Atribución de ingresos: Proporciona información detallada sobre qué actividades y canales generan más ingresos, lo que permite a los equipos de ventas centrarse en las tareas de mayor impacto.

Pros

• Proceso de ventas personalizable: El pipeline de ventas de HubSpot es totalmente personalizable, lo que permite a los equipos adaptar cada paso a sus procesos únicos.
• Información completa sobre ventas: El panel de ventas ofrece actualizaciones de cuotas, información sobre el rendimiento individual y del equipo, y patrones de actividad para ayudar a optimizar los esfuerzos de ventas.
• Elimina la introducción manual de datos: Los nuevos acuerdos se crean automáticamente a partir de los registros de contactos existentes, lo que agiliza el proceso de ventas.

Contras

• Fusión de contactos compleja: Fusionar contactos puede llevar mucho tiempo y suponer un reto.
• Personalización limitada de los presupuestos: La plataforma no permite mucha flexibilidad a la hora de personalizar los presupuestos.
• Coste elevado de los planes avanzados: Los planes Professional y Enterprise de HubSpot son caros, con pagos anuales obligatorios que pueden no convenir a todas las empresas.

Estructura de precios

• Plan gratuito: Ofrece funciones básicas de CRM sin coste.
• Plan Profesional: A partir de 450 $/mes (facturado a 5.400 $/año).
• Plan Enterprise: Cuesta 1.500 $/mes (se factura a 18.000 $/año).

Clasificaciones

• Valoración G2: 4.4/5
• Valoración Capterra: 4.5/5

5. Freshsales

Freshsales es una sólida herramienta de CRM que forma parte de la suite Freshworks, diseñada para agilizar la gestión de la cartera de ventas mediante conocimientos basados en IA. Ofrece funciones completas para gestionar los procesos de ventas, predecir los resultados de los acuerdos y automatizar las tareas repetitivas, lo que la convierte en una opción excelente para las empresas en crecimiento.

Características

• Información basada en IA: Aproveche la IA para predecir la probabilidad de conversión de acuerdos y calcular los ingresos potenciales, ayudando a los equipos a priorizar los acuerdos de alto impacto.
• Gestión del proceso de ventas 2.0: Ofrece una vista detallada de todo su pipeline de ventas, lo que le permite asignar tareas y realizar un seguimiento del progreso fácilmente.
• Flujos de trabajo automatizados: Establezca condiciones para activar respuestas o seguimientos automatizados, reduciendo el esfuerzo manual y garantizando una comunicación puntual.
• Previsiones y análisis: Obtenga información valiosa sobre el rendimiento futuro de las ventas y el estado de la cartera de pedidos, lo que le permitirá tomar decisiones más informadas.

Pros

• Gestión integral de ventas: Freshsales ofrece una solución integral para gestionar el proceso de ventas, desde la generación de oportunidades hasta el cierre de acuerdos.
• Automatización basada en IA: Las funciones de IA de la plataforma ayudan a automatizar tareas rutinarias y proporcionan información práctica, mejorando la eficiencia.
• Punto de entrada asequible: Freshsales ofrece un plan gratuito con funcionalidades básicas de CRM, lo que lo hace accesible para startups y pequeñas empresas.

Estructura de precios

• Plan gratuito: Proporciona funciones básicas de CRM sin coste alguno.
• Plan de crecimiento: 9 $/usuario/mes, facturado anualmente, que incluye funciones avanzadas de automatización.

Clasificaciones

• Valoración G2: 4.6/5
• Valoración Capterra: 4.6/5

6. Pipedrive

Pipedrive es una herramienta de gestión del proceso de ventas muy utilizada, conocida por su interfaz intuitiva y sus sólidas funciones diseñadas para optimizar los procesos de ventas. Ofrece a las empresas una representación clara y visual de su canal de ventas, lo que facilita el seguimiento de los clientes potenciales, la previsión de ingresos y la racionalización de los datos de ventas en función de las necesidades específicas.

Características

• Gestión visual de oportunidades: Ofrece una visión clara de la situación de cada cliente potencial dentro del ciclo de ventas, lo que ayuda a los equipos a priorizar y centrarse en las operaciones de mayor impacto.
• Previsión de ingresos en tiempo real: Ofrece información en tiempo real sobre los ingresos previstos, lo que permite mejorar la planificación financiera y la toma de decisiones.
• Etapas de ventas personalizables: Permite a las empresas adaptar las etapas de su ciclo de ventas para que coincidan con sus procesos únicos.
• Segmentación de clientes potenciales: Identifica los leads inactivos, ayudando a los equipos de ventas a concentrarse en estrategias que conviertan los leads en clientes de pago.

Pros

• Interfaz fácil de usar: El panel de Pipedrive es fácil de navegar, lo que facilita a los equipos la gestión de su pipeline de ventas.
• Asistencia eficaz: La plataforma cuenta con el respaldo de un equipo de asistencia de gran capacidad de respuesta, que garantiza la rápida resolución de cualquier problema.

Contras

• Personalización limitada: Pipedrive ofrece menos opciones de personalización en comparación con otras herramientas de CRM.
• Fallos técnicos: Los usuarios han informado de interrupciones y fallos ocasionales, que pueden interrumpir el flujo de trabajo.

Estructura de precios

Pipedrive ofrece cinco niveles de precios para adaptarse a las diferentes necesidades de las empresas:

• Esencial: 9,90 $ por usuario/mes
• Avanzado: 19,90 $ por usuario/mes
• Profesional: 39,90 $ por usuario/mes
• Potencia: 49,90 $ por usuario/mes
• Empresa: 59,90 $ por usuario/mes

Clasificaciones

• Valoración G2: 4.2/5
• Valoración Capterra: 4.5/5

7. Keap

Keap, antes conocida como Infusionsoft, es una plataforma CRM diseñada para gestionar las relaciones con los clientes y automatizar los procesos de venta. Gracias a sus sólidas herramientas de gestión del proceso de ventas, Keap permite a las empresas hacer un seguimiento de los clientes en cada fase del embudo de ventas, garantizando una gestión y conversión fluidas de los clientes potenciales.

Características

• Cuadro de mando de ventas unificado: El panel de Keap ofrece un resumen detallado de los posibles clientes potenciales, mostrando su progreso en el proceso de ventas y destacando las conversiones exitosas.
• Análisis del proceso: Obtenga información sobre las actividades de su equipo de ventas, incluidas métricas en tiempo real como la previsión de ingresos, la duración media de los acuerdos y las conversiones de acuerdos en todas las fases.
• Línea de negocios: Keap's Business Line ofrece un número de teléfono virtual, que permite la comunicación a través de WhatsApp, SMS o llamadas, ya sea para asuntos personales o de negocios.
• Asignación de tareas: Asigne tareas fácilmente y gestione equipos de ventas tanto remotos como presenciales, garantizando operaciones sin fisuras.

Pros

• CRM personalizable: Keap permite una amplia personalización para satisfacer necesidades empresariales específicas.
• Información exhaustiva: La plataforma proporciona datos en tiempo real sobre diversos parámetros de ventas, lo que ayuda a tomar mejores decisiones.

Contras

• Tiempos de carga lentos: El desarrollador de la página de aterrizaje puede ser lento para cargar, afectando la experiencia del usuario.
• Plantillas de marketing limitadas: Las plantillas disponibles para marketing son algo limitadas, lo que puede restringir las opciones creativas.

Estructura de precios

Los precios de Keap empiezan en 159 $/mes (facturados anualmente a 1.908 $/año). Las empresas que necesiten funciones avanzadas de marketing, automatización y análisis deberán contratar un plan superior.

Clasificaciones

• Clasificación G2: 4.1/5
• Valoración Capterra: 4.2/5

8. Zapier

Zapier es una plataforma de automatización basada en la nube que permite a las empresas automatizar tareas rutinarias en varias aplicaciones. Con sus amplias capacidades de integración, Zapier ayuda a los usuarios a agilizar los procesos de ventas conectando diferentes herramientas y activando acciones basadas en eventos específicos.

Características

• Flujos de trabajo automatizados: Crea "Zaps" que automaticen tareas como añadir nuevos leads a tu CRM cuando se rellena un formulario o enviar emails de bienvenida sin intervención manual.
• Amplias integraciones: Zapier soporta más de 5000 aplicaciones, incluyendo Gmail, QuickBooks, Mailchimp, Zoom, Trello y más. También permite a los usuarios crear integraciones personalizadas para apps no compatibles.
• Zaps preconstruidos: Acceda a una biblioteca de Zaps personalizables y preconstruidos que no requieren codificación ni configuración, lo que facilita la automatización de flujos de trabajo sencillos y complejos.
• Transferencia de datos: La versión gratuita de Zapier permite a los usuarios automatizar hasta 100 tareas al mes y crear hasta cinco Zaps de un solo paso, con funciones adicionales como la transferencia masiva de datos disponible en planes de nivel superior.

Pros

• Facilidad de uso: No se necesitan conocimientos de codificación para configurar flujos de trabajo de automatización, por lo que es accesible para usuarios de todos los niveles técnicos.
• Amplia gama de integraciones: Con soporte para más de 5.000 aplicaciones, Zapier es muy versátil y puede conectar casi cualquier combinación de herramientas.
• Integraciones personalizadas: Para las aplicaciones no compatibles de forma nativa, los usuarios pueden crear integraciones personalizadas, lo que proporciona una flexibilidad adicional.

Contras

• Plan gratuito limitado: El plan gratuito sólo admite hasta 100 tareas al mes y cinco Zaps de un solo paso, lo que podría no ser suficiente para operaciones de mayor envergadura.
• Planes superiores costosos: Los planes avanzados pueden ser relativamente caros, especialmente para las empresas que requieren automatización e integraciones extensas.

Estructura de precios

Zapier ofrece un modelo freemium:

• Plan gratuito: Automatiza hasta 100 tareas al mes con hasta cinco Zaps de un solo paso.
• Plan Starter: 19,99 $/mes (facturación anual) con funciones adicionales y más tareas.
• Plan de equipo: Desde 69 €/mes (facturado anualmente) para automatización colaborativa con funciones de gestión de equipos.

Clasificaciones

• Valoración G2: 4.7/5
• Valoración Capterra: 4.7/5

9. Racha

Streak es una herramienta única de CRM diseñada específicamente para usuarios de Gmail, que permite una gestión fluida del proceso de ventas directamente desde la bandeja de entrada. Esta integración hace que sea excepcionalmente conveniente para la gestión de clientes potenciales, seguimiento de ofertas, y el seguimiento de las relaciones con los clientes sin tener que cambiar entre aplicaciones.

Características

• Integración con Gmail: Streak está integrado directamente en Gmail, lo que le permite gestionar su canal de ventas sin salir de su bandeja de entrada.
• Etapas del proceso: El software ofrece etapas de canalización personalizables, lo que le ayuda a realizar un seguimiento y gestionar los clientes potenciales a lo largo del proceso de ventas.
• Gestión de contactos: Los usuarios pueden añadir notas y archivos a los registros de contactos, garantizando que toda la información relevante sea fácilmente accesible.
• Gestión de tareas y plantillas de correo electrónico: La gestión de tareas y las plantillas de correo electrónico integradas agilizan la comunicación y mejoran la productividad del equipo.

Pros

• Integración cómoda: La estrecha integración de Streak con Gmail facilita la gestión de las actividades de ventas sin necesidad de cambiar entre distintas herramientas.
• Visualización de datos: Las funciones de visualización de la plataforma ayudan a identificar tendencias y a centrarse en clientes potenciales de alta prioridad.
• Pipelines personalizables: Los usuarios pueden crear y personalizar las fases del proceso de ventas para adaptarlas a sus flujos de trabajo específicos.

Contras

• Plan gratuito limitado: La versión gratuita admite el seguimiento de hasta 500 clientes potenciales y el envío de 50 correos electrónicos al día, lo que puede resultar restrictivo para equipos grandes.
• Precios más elevados: Las funciones avanzadas requieren un plan de pago, que puede resultar caro en comparación con otras herramientas de CRM.

Estructura de precios

Streak ofrece las siguientes opciones de precios:

• Plan gratuito: Incluye funciones básicas de CRM, seguimiento de hasta 500 clientes potenciales y envío de hasta 50 correos electrónicos al día.
• Plan Solo: 49 $ por usuario/mes.
• Plan Pro: 129 $ por usuario/mes, ofrece funciones más avanzadas y asistencia.

Clasificaciones

• Valoración G2: 4.5/5
• Valoración Capterra: 4.5/5

10. Cáscara de nuez

Nutshell es una versátil herramienta de gestión de oportunidades de ventas que mejora los procesos de ventas al ofrecer una serie de funciones diseñadas para ayudar a las empresas a gestionar clientes potenciales, realizar un seguimiento de las oportunidades y cerrar acuerdos de forma eficaz. 

Gracias a su interfaz de fácil manejo, Nutshell proporciona a las empresas un canal de ventas visual que ofrece una visión clara del estado de cada acuerdo, lo que facilita la gestión y priorización de tareas.

Características

• Canal de ventas visual: Ofrece una representación clara y visual de las operaciones dentro del embudo de ventas, lo que permite un mejor seguimiento y gestión de las oportunidades de venta.
• Gestión de contactos: Le permite almacenar y organizar información de contacto vital, como nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico, garantizando que todos sus datos de clientes potenciales sean fácilmente accesibles.
• Gestión de clientes potenciales: Facilita la gestión eficaz de los clientes potenciales mediante el seguimiento de las oportunidades a través de cada etapa del embudo de ventas.

Estructura de precios: Nutshell ofrece una prueba gratuita de 14 días, tras la cual puedes elegir uno de los cuatro planes de precios. Estos planes oscilan entre 16 y 67 dólares mensuales por usuario y se adaptan a las distintas necesidades de las empresas.

Clasificaciones

• Valoración G2: 4.3/5
• Valoración Capterra: 4.1/5

Conclusión

Elegir la herramienta de canalización de ventas adecuada puede cambiar las reglas del juego de su empresa. Las herramientas que hemos destacado ofrecen una serie de funciones diseñadas para aumentar la visibilidad, mejorar la eficacia y aumentar las ventas. Tanto si se trata de una pequeña empresa que busca simplicidad como de una empresa que necesita funciones avanzadas, existe una solución que se adapta a sus necesidades. 

Al invertir en la herramienta adecuada, puede agilizar su proceso de ventas, mantener a su equipo alineado y, en última instancia, cerrar más tratos. Tómese el tiempo necesario para evaluar sus opciones y descubrirá que la herramienta de canal de ventas adecuada puede tener un impacto significativo en su cuenta de resultados.

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