4 Ejemplos de cuadros de mando de ventas para considerar su implementación en 2025

Tener una visión clara y dinámica del rendimiento de las ventas al alcance de la mano a través de un software de panel de control de ventas puede ser crucial para el éxito de las ventas. Visualizar y analizar las métricas de ventas clave en una ubicación centralizada a través de una plataforma fácil de usar no solo transformará la forma en que se lleva a cabo el proceso de ventas, sino que convertirá los datos brutos en información procesable y ofrecerá a los representantes una visión clara del rendimiento de las ventas.   

Tomemos el ejemplo de Ford Motors. ^Ford1tenía distintos departamentos con datos separados sobre los clientes, lo que dificultaba la comprensión de sus necesidades. Así que, en 2022, Ford reorganizó la empresa y estableció unidades de negocio separadas para gestionar las distintas áreas. Sin embargo, crearon una unidad dedicada, Ford Pro, para atender a clientes comerciales y gubernamentales. Pero para garantizar el éxito de esta reestructuración, Ford tuvo que mejorar la unidad interna.   

Esta falta de una base de datos de clientes centralizada y compartida obstaculizaba la capacidad de Ford para crear relaciones sólidas y duraderas con los clientes. Ford invirtió cuatro meses en implementar un nuevo sistema, Salesforce Platform, que incluye un software de panel analítico de ventas integrado para centralizar todos los datos de sus clientes.  

Crearon un cuadro de mandos con CRM Analytics para controlar el funcionamiento de la transformación, analizando áreas como la interacción con el cliente, la reducción de llamadas innecesarias y la gestión de campañas de marketing. En poco tiempo, Ford se dio cuenta de que el porcentaje de clics en los correos electrónicos había aumentado un 48% y que tardaba cuatro días menos en mantener las campañas.Un resultado así puede conseguirse con la ayuda deCompass. Se trata de un software de gestión de incentivos de ventas que permite a las empresas motivar a sus equipos de ventas mediante un cuadro de mandos automatizado que ofrece visibilidad en tiempo real de la información sobre rendimiento y comisiones.  

Esto subraya la importancia del software de cuadros de mando de ventas y cómo una organización a cualquier escala necesita uno para silenciar eficazmente el canal de ventas. Este blog explorará las razones por las que los cuadros de mando de análisis de ventas son esenciales y cómo pueden ayudarle a llevar su negocio al éxito.  

¿Qué es un software de cuadro de mando de ventas?  

Para entender el software de cuadro de mando de ventas, debemos comprender qué significa cuadro de mando de ventas. Se refiere a tener una representación visual de las métricas de ventas para que la fuerza de ventas pueda acceder a los datos relacionados con el progreso hacia los objetivos de ventas.   

La representación visual puede adoptar la forma de un gráfico o una tabla que revele fácilmente en qué aspectos los equipos de ventas obtienen buenos resultados y en cuáles necesitan mejorar.SegúnSalesforceun CRM optimizado con un panel analítico de ventas integrado puede proporcionarle un 44% más de clientes potenciales y un aumento del 37% en los ingresos por ventas.   

Sin embargo, el software de cuadros de mando de ventas es una herramienta que organiza y presenta visualmente los datos de ventas. Puede integrar la herramienta en su CRM para mejorar la eficacia. Permite a los usuarios comprender y analizar rápidamente las métricas de ventas importantes. Si se integra y se utiliza de la forma correcta, este software puede:  

• Mejore la visibilidad. Puedes acceder a una visión clara y concisa de las métricas de ventas clave.  
• Le ayuda a tomar decisiones basadas en datos. Un software de cuadro de mando de ventas puede ayudar a los gestores a tomar decisiones basadas en datos para mejorar las estrategias de ventas.  
• Racionalice el rendimiento de las ventas. Los paneles analíticos de ventas simplifican el proceso de seguimiento del rendimiento individual y del equipo y permiten mejorar la orientación y la fijación de objetivos.  
• Aumente la eficiencia de los representantes que lo utilizan. Los cuadros de mando automatizan la recogida de datos y la elaboración de informes. Ahorran tiempo y reducen el riesgo de errores.  
• Por último, aumentar el rendimiento de las ventas. Los datos de los cuadros de mando pueden utilizarse para identificar áreas de mejora y optimizar las actividades de ventas para obtener mejores resultados.   

Según elInforme de tendencias de ventas 2024las herramientas de gestión de ventas y las herramientas de productividad de ventas tienen el ROI más alto, con un 27% y un 25% respectivamente.   

Las cifras demuestran aún más el valor de integrar software de cuadros de mando de ventas. Dicho software tiene el potencial de acelerar significativamente el proceso de ventas para los representantes de ventas individuales. Profundicemos más en los motivos por los que el equipo de ventas necesita este software.  

¿Qué debe tener un buen panel de control de ventas? 

Un buen cuadro de mando de ventas debe ser fácil de usar y proporcionar información valiosa. Para crear un cuadro de mando eficaz, concéntrese en su público y elija los KPI de ventas adecuados. Hágase estas preguntas antes de empezar: 

1. ¿Quién es su público?
Identifique quién utilizará el cuadro de mando. ¿Es para un ejecutivo de ventas, un gerente o un vendedor? Comprender su audiencia le ayudará a decidir qué KPI de ventas incluir. 

2. ¿En qué KPI de ventas debe centrarse?
Un buen cuadro de mando de compensación de ventas debe destacar las métricas clave. Céntrese en datos importantes como las previsiones trimestrales, el cumplimiento de las cuotas y el crecimiento de los ingresos. Evite sobrecargar el cuadro de mando con demasiadas métricas, ya que esto puede hacerlo confuso. 

3. ¿Su cuadro de mando está conectado a datos en tiempo real?
Asegúrese de que el cuadro de mando extrae los datos de una fuente fiable gestionada por su equipo de análisis de ventas. Además, decide con qué frecuencia debe actualizarse para ofrecer información precisa. 

4. ¿Cómo compartirás el cuadro de mando?
Decide cómo accederá la gente al cuadro de mando. ¿Pueden suscribirse para recibir actualizaciones periódicas? ¿Estará disponible en un CRM o en un portal interno? 

Utilizar el mejor software de cuadros de mando le ayuda a crear informes de ventas eficaces. Una herramienta como Tableau facilita la creación de un panel de ventas 360 que sirva a todos los equipos. Los usuarios pueden configurar alertas automáticas para eventos clave, como alcanzar cuotas de ventas u objetivos de ingresos. Un software de panel de ventas bien diseñado mantiene informados a los responsables de ventas y les permite centrarse en los objetivos generales. 

4 ejemplos de cuadros de mando de ventas que debe poner en práctica 

1. Cuadro de mando del rendimiento de las ventas 

Un panel de rendimiento de ventas le ofrece una visión completa de la participación de los usuarios, las ganancias y las métricas de ventas en general. Ayuda a los equipos de ventas a seguir su progreso, comparar previsiones y tomar decisiones basadas en datos. Compass, un software ICM con funciones de tabla de clasificación y cuadro de mando, proporciona estos datos para ayudar a las empresas a optimizar sus estrategias de ventas. 

Widgets clave: 

• Acceso de usuarios: Muestra cuántos usuarios han visitado la web o la aplicación móvil Compass en un tiempo determinado. Esto ayuda a analizar el compromiso y el alcance.

• Acciones rápidas: Permite acceder rápidamente a funciones esenciales como los pagos de aprobación, la gestión de usuarios y la creación de grupos dentro de Compass. 

• Usuarios y cuota: Muestra los usuarios que han alcanzado hitos (Elegibles) y los que no (No Elegibles). Además, muestra los detalles de consecución de cuotas. 

• Ganancias: Proporciona un resumen de las ganancias totales, las aprobaciones pendientes y los pagos rechazados, garantizando la transparencia de las comisiones. 

Lo mejor para: Analistas y gestores de ventas que necesitan una visión estructurada de la actividad y los ingresos de los usuarios. 

Cuándo utilizarlo: Ideal para hacer un seguimiento diario o semanal del rendimiento de las ventas y tomar decisiones informadas utilizando Compass.

2. Cuadro de mando de compensación de ventas 

Un panel de compensación de ventas ayuda a las empresas a controlar cómo se distribuyen las comisiones y los incentivos. Garantiza unos pagos justos y transparentes. Compass simplifica este proceso proporcionando información clara sobre las tendencias de compensación. 

Widgets clave: 

• Tendencias de pago del plan: Ayuda a comprender cómo se paga a los usuarios: mensual, trimestral o anualmente. Destaca cualquier tendencia inusual en los pagos. 

• Inversión frente a generación de ingresos: Compara las inversiones en incentivos con los ingresos obtenidos. Esto ayuda a evaluar el ROI. 

• Compilación ASC 606: Garantiza que todos los planes de comisiones e incentivos cumplan normativas como ASC 606 e IFRS 15, una característica clave de Compass. 

Ideal para: Jefes de ventas y equipos financieros que gestionan estructuras de comisiones. 

Cuándo utilizarlo: Útil para analizar las tendencias de remuneración y realizar ajustes en los planes de comisiones con Compass. 

3. Panel de ventas 360 

Un panel de ventas 360 ofrece una visión completa de las tendencias de ventas, las clasificaciones y los cálculos de ROI. Compass proporciona esta información para ayudar a las empresas a comprender los patrones de ventas de productos y el rendimiento de los usuarios. 

Widgets clave: 

• Tendencias de ventas de productos: Realiza un seguimiento de los cambios en las ventas de productos a lo largo del tiempo. Ayuda a las empresas a identificar qué productos son populares y cuáles necesitan más atención. 

• Clasificación: Clasifica a los representantes de ventas en función de métricas de rendimiento como los ingresos y el volumen de ventas. Compass aprovecha las tablas de clasificación para fomentar un entorno de ventas competitivo y motivado. 
• Métrica frente a planes: Proporciona información sobre cómo se comportan los distintos planes de ventas entre sí. Los administradores pueden personalizarlo para realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) mediante Compass. 

Lo mejor para: Jefes de ventas y ejecutivos que buscan una visión completa de las actividades de ventas. 

Cuándo utilizarlo: Útil para comparar estrategias de ventas, supervisar el rendimiento de los representantes de ventas y establecer objetivos futuros con Compass. 

4. Panel de comisiones de ventas 

Un panel de comisiones de ventas realiza un seguimiento de los ingresos, el rendimiento de los usuarios y el cumplimiento de las cuotas. Ayuda a los administradores a gestionar los pagos y a garantizar una compensación justa gracias a las funciones de seguimiento automatizado de Compass. 

Widgets clave: 

• Resumen de ingresos: Muestra los ingresos totales, las aprobaciones pendientes y los pagos rechazados. 
• Informe de rendimiento: Muestra una instantánea del rendimiento de los usuarios en los diferentes planes de ventas. Puede personalizarse para filtrar usuarios o planes específicos. 

• Usuarios y cuota: Destaca los usuarios que han alcanzado sus cuotas y los que aún están trabajando para alcanzarlas. 

Ideal para: Jefes de ventas y equipos financieros responsables del pago de comisiones. 

Cuándo utilizarlo: Esencial para el seguimiento y el ajuste de las estructuras de comisiones en función del rendimiento de las ventas con Compass. 

¿Por qué necesitamos un software de cuadro de mando de ventas?  

SegúnHubSpothasta el 78% de los vendedores considera que su CRM es eficaz para mejorar la alineación de las ventas. Sin embargo, para maximizar el efecto, implanta un software de cuadro de mando de ventas. No solo centralizará y organizará visualmente los datos de ventas críticos, sino que eliminará la necesidad de recopilar información de varias fuentes. Imagine la cantidad de tiempo y esfuerzo que puede ahorrar y que podrá emplear en tareas administrativas. El cuadro de mandos le permite:   

• Seguimiento de métricas y KPI clave:El software de cuadros de mando de ventas permite a las empresas supervisar todos los indicadores esenciales de rendimiento (KPI) y las métricas clave (por ejemplo, las tasas de conversión, la generación de clientes potenciales, la salud del canal de ventas) en un solo lugar. Esta visión integral permite tomar decisiones informadas y ayuda a identificar las áreas que requieren mejoras.  
• Seguimiento del rendimiento de los equipos:Puede personalizar el panel analítico de ventas según sus necesidades para realizar un seguimiento del rendimiento de los equipos individuales y de los representantes de ventas. Esto permite a los gestores identificar a los mejores, reconocer las áreas en las que se necesita más formación y asegurarse de que todo el mundo está alineado con los objetivos generales de ventas.  
• Control de comisiones e incentivos:El software de panel de control de ventas puede configurarse para mostrar las estructuras de comisiones, el progreso de las campañas de incentivos y las ganancias individuales de los representantes de ventas. Esta transparencia motiva a los equipos y fomenta una cultura de ventas orientada a los resultados.  

Al proporcionar visualización de datos y perspectivas en tiempo real, el software de cuadros de mando de ventas permite a las empresas optimizar sus esfuerzos de ventas y lograr un crecimiento sostenible.  

¿Cómo utilizar el software de panel de ventas para obtener los mejores resultados? 

Aestudio de Salesforceindica que las estrategias basadas en datos son un factor clave para el éxito, ya que el 79% de los equipos de ventas de alto rendimiento utilizan este enfoque. Dada la naturaleza convincente de estos datos, es evidente que los vendedores necesitan un marco estratégico para lograr resultados óptimos.   

• Identifique los indicadores clave de rendimiento(KPI): Determine las métricas críticas que reflejan el éxito de su equipo de ventas. Algunos ejemplos son los ingresos generados, las tasas de conversión y la duración del ciclo de ventas.  
• Seleccione un software de cuadro de mando de ventas: Elija un software que se integre con sus fuentes de datos existentes, como su sistema CRM, y que ofrezca visualizaciones que se alineen con sus necesidades.  
• Construya su cuadro de mando: Diseñe un cuadro de mandos claro y conciso que muestre los KPI elegidos. Prioriza las métricas más importantes para facilitar su visibilidad.  
• Supervise el rendimiento con regularidad:Programe revisiones periódicas de su panel analítico de ventas para realizar un seguimiento de los avances hacia los objetivos e identificar áreas de mejora.  
• Tome medidas prácticas:A partir de la información del panel de control, ajuste sus estrategias y tácticas de ventas en función de los datos.  

Aspectos a tener en cuenta al elegir el mejor software para cuadros de mando 

Un estudio deMcKinsey & Companyen 2022 descubrió que el uso extensivo de datos en las estrategias de ventas B2B puede conducir a un crecimiento de las ventas de hasta el 25%. Sin embargo, seleccionar el software de cuadro de mando de ventas más adecuado puede ser una tarea difícil, ya que hay una gran variedad de herramientas disponibles, cada una de las cuales atiende a las necesidades específicas de diferentes modelos de negocio. He aquí algunos factores clave a tener en cuenta a la hora de seleccionar el software de cuadro de mando más adecuado para sus necesidades:  

1. Compatibilidad con fuentes de datos: Asegúrese de que el software puede conectarse a sus fuentes de datos existentes, como bases de datos o plataformas de marketing.

2. Personalización:La capacidad de adaptar los cuadros de mando a sus necesidades específicas y mostrar las métricas más relevantes es crucial.  

3. Visualización de datos:Busca programas que ofrezcan diversas opciones de visualización claras y fáciles de entender, como tablas y gráficos.

4. Escalabilidad:Considera si el software puede adaptarse a tu creciente volumen de datos y a tus necesidades futuras.  

5. 5. Seguridad:El software debe dar prioridad a la seguridad de los datos para proteger la información sensible.  

Casos prácticos: Mahindra Finance acelera un 40% la gestión de incentivos con el cuadro de mandos Compass   

Mahindra Finance es una destacada empresa financiera no bancaria del Grupo Mahindra, una de las principales empresas indias. Se especializa en ofrecer servicios financieros como préstamos para vehículos, préstamos hipotecarios, préstamos personales y seguros.    

Mahindra Finance emplea a más de 20.000 comerciales en todo el país, y estos comerciales, que constituyen los Equipos de Venta Directa, desempeñan un papel esencial en los logros de la empresa. Sin embargo, la gestión de sus estructuras de comisiones e incentivos presentaba importantes dificultades. Esto provocaba un descontento generalizado e ineficiencias operativas.  

¿En qué necesitaba ayuda Mahindra Finance?  

Mahindra Finance estaba insatisfecha y notaba ineficiencias entre los empleados. Tenían un sistema de datos fragmentado. Los datos de ventas estaban dispersos en numerosas plataformas. Causaba problemas de recuperación, ineficacia y frecuentes pérdidas de datos.   

La combinación de datos procedentes de diversas fuentes resultó complicada y propensa a errores. En consecuencia, retrasaba el cálculo de los incentivos. Tenían numerosos planes de incentivos adaptados a diferentes regiones que requerían actualizaciones frecuentes y ajustes manuales. Este proceso aumentaba el riesgo de errores.   

Además, los laboriosos recálculos debidos a las liquidaciones de cheques y los requisitos de auditoría eran propensos a errores y carecían de transparencia para los empleados, lo que retrasaba el pago de los incentivos. Para superar los retos, buscaron la ayuda de Compass, un software de gestión de incentivos de ventas, para agilizar las complejidades.   

¿Qué medidas tomó Compass para ayudar a Mahinda Finance?  

Compass planificó y ejecutó cuidadosamente múltiples procesos de implantación. Compass integró su cuadro de mandos de respuesta para consolidar todas las fuentes de datos en una única plataforma central. Esto les ayudó a eliminar la necesidad de gestionar datos desde múltiples ubicaciones. Automatizaron el procesamiento de datos para aumentar tanto la velocidad como la precisión.    

Además, habilitaron a Mahinda Finance con cálculos en tiempo real para garantizar que los cálculos se realizan en función de normas y programas predeterminados y que los representantes de ventas reciben sus pagos con prontitud y precisión.    

Compass ofreció a Mahindra Finance la flexibilidad suficiente para actualizar y gestionar fácilmente varios programas de incentivos en distintas regiones y líneas de productos. Lo que resultó beneficioso fue la incorporación del panel de control, ya que permitió a los representantes de ventas hacer un seguimiento de su rendimiento y de los cálculos de incentivos en tiempo real. Esto fomentó la confianza y mejoró la comunicación.  

¿Qué cambios ha notado Mahindra Finance?  

Compass automatizó el proceso de comisiones de venta. Como resultado, Mahindra Finance se dio cuenta,  

• El número de representantes con derecho a incentivos aumentó más de un 25%.  
• Los errores de cálculo se minimizaron en más de un 98%.  
• La velocidad de procesamiento de los incentivos mejoró en más de un 99%.  
• Aumento del 30% en el rendimiento de las ventas.  
• Reducción del 40% del tiempo dedicado a la gestión de incentivos.  

Conclusión  

Obtenga una visión clara y centralizada de los datos de ventas cruciales mediante el software de cuadro de mando de ventas. Supervisar el rendimiento, identificar tendencias y tomar decisiones informadas para alcanzar nuestros objetivos de ventas. Aunque hay muchas opciones, recomendamos Compass. ConCompasspodrá:  

• Realice un seguimiento en tiempo real del rendimiento de las ventas y los pagos.   
• Acceda a análisis y perspectivas avanzadas añadiendo filtros e identificando tendencias por región, equipos y programas sobre la marcha.  
• Genere declaraciones sin errores a un nivel granular.  
• Obtenga visibilidad de los aspectos de las comisiones, incluidas las operaciones en curso, las comisiones devengadas, las predicciones y mucho más.  

Facilite el análisis y la optimización de las estrategias de ventas con Compass. Concierte ahora una llamada de demostración para que nuestros expertos le expliquen cómo puede proporcionarle una visión centralizada de las métricas de ventas más importantes y poner en marcha la práctica de la toma de decisiones basada en datos.

Preguntas frecuentes