Q&A with Branch Managers in Insurance Industry

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Un grupo de 118 directores regionales y de sucursal de 14 compañías de seguros asistieron a una sesión de preguntas y respuestas sobre "Concursos y planes de comisiones en las compañías de seguros". Antes de comenzar la sesión, realizamos una encuesta entre los participantes para conocer su percepción actual sobre los concursos y las comisiones. Estas fueron nuestras conclusiones.

P1: Conocimiento de todos los concursos actuales entre asesores y vendedores

Esta pregunta tenía por objeto determinar cómo percibían los directivos "el grado de conocimiento de los miembros de su equipo sobre los concursos en curso".

Del Gráfico 1 podemos deducir que los directivos consideraban que la mayoría de los miembros del equipo no estaban bien informados de los concursos que se llevaban a cabo.

P2: Satisfacción de los asesores/vendedores de seguros con los desembolsos

Esta pregunta tenía por objeto determinar cómo percibían los directivos "el grado de satisfacción de los miembros de su equipo con los concursos actuales".

Podemos deducir de las respuestas del Gráfico 2 que los directivos pensaban que la mayoría de los miembros del equipo no estaban contentos con los concursos que se estaban llevando a cabo.

P3: Motivos de insatisfacción con los desembolsos actuales

Con esta pregunta se pretendía identificar las razones por las que "los directivos percibían que los miembros de su equipo no estaban satisfechos con los concursos actuales". De las respuestas del Gráfico 3 se deduce que los directivos consideraban que la "falta de transparencia" y los "retrasos en los pagos" eran los principales motivos de la ineficacia de los concursos actuales.

P4: Eficacia de los concursos de rendimiento actuales

Con esta pregunta se pretendía saber cómo percibían los directivos la "eficacia de los concursos actuales". Del Gráfico 4 se deduce que la mayoría de los directivos calificaron los concursos actuales con un 2 o un 3 en una escala de menos eficaz (1) a más eficaz (5).

P5: Sugerencias para mejorar la productividad de los vendedores

Con esta pregunta se pretendía obtener información de los directivos sobre "cómo mejorar los concursos actuales". De las respuestas del Gráfico 5 se desprende que los directivos opinan que los concursos actuales pueden ser más eficaces con "Resultados y ganancias en directo" y "Sin errores".

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Preguntas frecuentes

1. ¿Cuáles son las distintas formas de canjear puntos?

Compass points can be redeemed against more than 5000 gift vouchers, cash transfers, and experiences. You can also directly transfer them to your Paytm or Amazon Pay accounts.

2. ¿Cómo se informa a los miembros del equipo sobre el proceso de canje y las opciones disponibles?

There is constant communication that goes from the Compass Team and the internal teams regarding the redemption process. In addition, proper flow charts of how to redeem are also posted in the town hall.

3. Can my team and I view all the details about live and upcoming contests on Compass?

Yes. Compass displays all the details for Managers as well as team members, at both the Contest (Live, History, and Upcoming) level as well as the Milestone level. In addition, all milestones in Compass programs offer tips for the team members to perform and achieve the milestone better.

Informe Roll-up

4. Is the contest ending period shown in the Compass roll-up report*?

* Un informe roll-up es un informe jerárquico detallado que muestra el rendimiento de todos los miembros del equipo, que son subordinados directos e indirectos de un directivo.

Yes. The contest ending period is shown in the Compass roll-up report. This way, you, the manager, can see the contests that are relevant for a particular period.

5. Are contest-level and overall branch-level reports shown in the Compass roll-up view for all kinds of programs?

Yes, the Compass roll-up view report does precisely that. It allows the programs to be seen at the individual team member level, the branch level, the regional level, and the zonal level.

6. ¿Puedo ver las clasificaciones de los concursos por ramas y segmentos y sus datos?

Yes, you can see branch-wise and segment-wise contest qualifiers and the corresponding data in the Compass roll-up view. So, for example, you can see the achievements as well as the gaps of your team members in the roll-up view.

7. ¿Pueden ver los directores de zona las deficiencias de rendimiento de sus informadores de nivel de salto?

Yes. The Zonal Manager can see the performance gaps of their skip-level reportees and use that data to have a positive dialogue with them. These performance gap reports can be handy - especially during review discussions and monthly target discussions. All of this is available in the Compass roll-up view dashboard.

8. ¿Se genera un informe de síntesis una vez finalizado el concurso para analizar las lagunas?

Yes, the Compass Roll-up view gives a comprehensive report after contest completion. It also gives a live report based on the admin users' role that enables Zonal heads, Region heads, and other managers to discuss the gaps in achievements much before the end of the tenure, enabling time for course correction.

9. ¿Existe la opción de dar un codazo a un miembro del equipo por su rendimiento?

Sí. El sistema da automáticamente un empujón a los afiliados en función de sus lagunas de rendimiento y de los hitos que han incumplido por muy poco. Además, les indica cuánto les falta para alcanzar el hito.

10. Is there a way to integrate regional and local initiatives into Compass and empower the Regional Managers?

Yes, there is a way to integrate regional and local initiatives into Compass.

Una vez convertido en Superadministrador, un Administrador Regional puede crear programas locales. En otras palabras, el RM puede crear un programa personalizado específico para sus regiones y ejecutar estos programas con éxito de extremo a extremo. Esta característica es particularmente útil si un grupo objetivo o región ha sido pasado por alto para un concurso.

Once the team members qualify for a contest, does Compass generate and share a rank report of winners?

Yes. Once a team member qualifies for a contest, Compass generates and displays the winners in a custom format as predefined by the admins. These formats are called leaderboards and are powerful tools for instant recognition. Compass also shares these Leaderboards readily with the Townhall group.

11. ¿Existe una función para ver los cumpleaños de los miembros del equipo y publicar automáticamente deseos para ellos en el Ayuntamiento?

Sí, se trata de una función en desarrollo. Planeamos tener recordatorios de cumpleaños que puedan ser configurados por el Super Admin e incluso tener recompensas enviadas junto con el deseo de cumpleaños automáticamente.

12. ¿Sólo se pueden mostrar a los líderes las tablas de clasificación de los 20 mejores concursos (a nivel de país/región)? ¿Pueden los líderes iniciar la comunicación y empujar a sus equipos basándose en esta clasificación?

Yes. Compass has a leaderboards feature that showcases only the top 20 performers of the country/ region. In addition, the Super Admins can customize leaderboards based on their exact required criteria.

Leaders can also initiate communication through Townhall and the zonal groups created on Compass and push information relevant to those leaderboards. Leaders can highlight the people who have won and appreciate them duly.

13. ¿Es la fijación de objetivos el primer paso antes de que el usuario inicie el programa?

Sí. La fijación de objetivos es el primer paso para que los usuarios finales accedan al programa. Además, este ajuste empuja al usuario a completar su planificación del rendimiento de forma prioritaria.

14. 14. ¿Se envía una notificación a cada participante cuando completa un hito?

Sí, al finalizar cada hito, se envía una notificación a cada participante a través del teléfono móvil/correo electrónico/SMS (dependiendo de la configuración del usuario). Además, si el usuario se salta un hito por poco, se le envía otra notificación para informarle de ello.

15. ¿Puedo ver cómo se hacen los cálculos de los concursos y cómo un miembro de un equipo es elegible para un concurso?

Sí. Cada programa viene con una descripción detallada de cómo se calcula la recompensa del concurso, cómo ha actuado el miembro del equipo y cómo se determina la elegibilidad.

16. Como líder, ¿puedo ver los detalles a nivel de cliente?

Compass does not currently provide customer record details: It generates detailed reports of team-level contests, incentives, programs, and achievements.

17. ¿Pueden ver los miembros del equipo las distintas etapas de su ciclo de ventas?

Sí. Por ejemplo, si el superadministrador configura un programa que realiza un seguimiento de las reuniones, las asignaciones y las adquisiciones de clientes, el usuario final vería el progreso de las mismas en tiempo real.

18. ¿Existe un sistema de gestión de consultas con TAT o un chatbot que ofrezca respuestas a preguntas primarias?

The query management system is built into every end-user app. By clicking on the customer support link, the end-user enters a query into our WhatsApp support or online chatbot and initiates communication with one of Compass customer service executives.

19. Can we connect Compass to our CRM?

Yes. Compass can be seamlessly integrated with your favorite CRM. Integrating with Compass helps with:

Ahorre el 100% de sus esfuerzos de recopilación, limpieza y procesamiento de datos
Elija entre la carga manual de datos o las integraciones a través de webhooks, API, SDK o Google Drive.
El sistema agnóstico de estructura de datos acepta datos sin procesar y permite definir guardianes que limpian los datos.
Cree su propia biblioteca de variables/KPI dinámicos como Prima ponderada, Nº de pólizas, Persistencia, Siniestralidad, etc.
Amplíe su biblioteca en cualquier momento según las necesidades de su empresa.