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Les responsables des ventes apprécient Close pour son caractère intuitif et, d'une certaine manière, pour le fait qu'il a été conçu sur mesure pour cette singularité de la vente : la conclusion d'affaires. Compass amplifie l'intérêt des utilisateurs de Close en faisant de la création et de l'automatisation des concours d'incentive un processus qui ne prend que quelques minutes. Dans un monde où les incitations sont indissociables de la réussite des ventes, cette intégration permet de conserver de nombreuses heures précieuses dans la journée de travail d'un responsable des ventes.
L'administrateur du programme peut directement obtenir un dumping de données sur Compass à partir du Close CRM sur site et passer directement à la création du programme, en se concentrant sur l'incitation et la motivation de ses équipes de vente. L'équipe Compass a mis en place une intégration des sources de données avec Close CRM qui récupère les données en temps réel. Cette intégration offre une incitation dynamique et gamifiée et améliore l'engagement des équipes de vente.
Cette intégration supprime également la nécessité pour les administrateurs de Compass de télécharger manuellement les données de l'utilisateur final (à la fois les données de l'utilisateur et les données d'accomplissement) via un Excel/CSV pour créer des programmes. Il n'est même plus nécessaire d'établir des connexions de données et des variables de performance puisque celles-ci (si elles sont configurées dans Close CRM) sont importées dans Compass par le biais de l'intégration.
Impact de l'intégration étroite
Directement à la création du programme
Les utilisateurs peuvent passer directement à la création de programmes pour leurs équipes de vente et laisser le travail de transfert de données à l'intégration de Compass .
Programmes en temps réel
Les administrateurs peuvent désormais exécuter des programmes sur la base de données en temps réel, car ils disposent immédiatement des mesures de performance des utilisateurs finaux.
Pilote automatique grâce à l'administration du Compass
La création de feuilles de calcul pour enregistrer ou extraire les données des équipes de vente à partir d'un CRM actuel donne généralement lieu à des problèmes de transfert de données tels que les saisies manuelles, la gestion des erreurs, le mappage et la résolution des changements structurels dans les données. Au lieu de se déconcentrer face à toutes ces complexités, l'utilisateur administrateur peut désormais s'atteler à ce qui est le plus important : la création, la gestion et le suivi des programmes.
Uniformité entre les systèmes de l'entreprise
La structure des données du CRM, établie en fonction des cas d'utilisation de l'entreprise, sera désormais répliquée sur Compass de manière transparente. En d'autres termes, l'administrateur peut transférer ses données dans Compass sous la même forme que dans son CRM. Cette fonctionnalité réduit considérablement les efforts généralement nécessaires pour assurer la normalisation et la conformité des données.
Une source de vérité
Les cas d'utilisation standard de la migration CRM sont intégrés et activés par défaut. Les changements de structure effectués dans CRM seront reflétés dans Compass en temps réel, ce qui garantit qu'il n'y a qu'une seule source de vérité pour les données. Pour les cas d'utilisation personnalisés, des options sont disponibles pour faciliter la personnalisation.
Fonctionnement de la Compass Intégration Compass
Vous trouverez ci-dessous une brève procédure pour connecter Close CRM à Compass.
Pour commencer
Une fois que l'utilisateur Admin s'est connecté et a configuré son compte Compass , il doit aller dans le menu "Sources de données et variables". Cliquez sur "Ajouter une source de données" et sélectionnez "Utilisateurs". Fermez en tant que source de données pour amener l'utilisateur à l'écran de connexion.
En cliquant sur le lien ci-dessous "Générer votre clé API", l'utilisateur accède à la page des paramètres API de Close (s'il est déjà connecté à Close). L'utilisateur peut créer une nouvelle clé API en cliquant sur le bouton "Nouvelle clé API" en haut à droite. Retournez à Compass avec la clé API qui doit être saisie dans l'écran de connexion ci-dessus pour l'authentifier.
Transfert de données entre Close et Compass
Compass dispose de mécanismes intégrés pour garantir la cohérence structurelle du transfert de données. Il est essentiel de vérifier la cohérence des données importées de Close vers Compass . Il existe de nombreux objets et champs dans Close, qui peuvent tous être importés et synchronisés dans Compass. Pour de grandes quantités de données, la synchronisation peut prendre jusqu'à une heure. Compass envoie un courriel à l'adresse de l'administrateur lorsque le transfert de données est réussi.
Création d'un nouvel utilisateur à partir de Fermer
Conformément aux autorisations qui leur ont été attribuées, tous les utilisateurs administratifs et les agents commerciaux sont mis à jour depuis Close dans Compass en tant qu'utilisateurs administratifs et partenaires, respectivement. Compass gère automatiquement ce processus. La hiérarchie des utilisateurs et les droits d'accès sont maintenus et conservés à l'identique dans Compass, correspondant à ce qu'ils étaient dans Close.
Différents types de données et de recherches de données
Compass peut importer les types de données de clôture ci-dessous dans Compass:
les données relatives à la productivité, c'est-à-dire des données telles que le nombre/type d'appels passés, le nombre/type de courriers électroniques envoyés et reçus, les tâches, les réunions, etc.
Données relatives au pipeline de vente. Par exemple : appel de suivi de l'intérêt exprimé, appel de planification de la démonstration, présentation de la démonstration, paiement effectué, affaire conclue, mesures de fidélisation, etc.
Les types de recherche de données ci-dessous peuvent être effectués par Compass:
Récupération des données en une seule fois: Lorsque l'administrateur exécute l'importation de Close vers Compass, toutes les données existant dans Close sont récupérées en une seule fois.
Synchronisation des données en temps réel: Après la récupération unique, toutes les mises à jour futures des données sont immédiatement répercutées dans Compass grâce à la synchronisation des données en temps réel. Cette fonction est activée par défaut dans le compte Compass de l'administrateur.
Importations en masse par des tiers : Les importations effectuées dans Close avant l'intégration Compass seront récupérées avec le reste des données. Cependant, nous ne prenons pas en charge le transfert automatique des importations de tiers qui sont ajoutées à Close après l'intégration.
Pipeline et mesures
Close permet à l'administrateur de personnaliser son pipeline de vente avec des opportunités. Les opportunités ajoutent de la valeur au lead en spécifiant le statut du lead dans le pipeline de vente. Les valeurs par défaut des opportunités sont "Démo terminée", "Contrat envoyé", "Proposition envoyée", "Gagné" et "Perdu". L'administrateur peut ajouter des statuts d'opportunités personnalisés dans les paramètres de l'organisation. Ces opportunités peuvent être visualisées sous forme de liste ou de pipeline dans Close. Compass importe automatiquement toutes les opportunités pour tous les prospects depuis Close. Compass peut même importer des indicateurs de productivité tels que les appels, les e-mails, les SMS et les tâches, ainsi que des indicateurs de pipeline de vente.
Vues, variables et programmes standard
Les métriques provenant de Close CRM vers Compass au cours du processus d'intégration sont toutes transformées automatiquement en types de données Compass afin de garantir l'intégrité structurelle de Compass avec Close. Une fois l'intégration réussie, l'administrateur accède aux sources de données et aux variables et peut voir tous les objets, champs et mesures Close du compte de l'administrateur générés automatiquement par Compass en fonction des données importées de Close.
Cliquez sur "Link Datasources" dans les sources de données, et l'écran variable affiche toutes les vues importées de Close. Ici, l'administrateur peut voir toutes les vues importées de Close pour les leads, les contacts, les opportunités, les emails, les appels, les notes, les tâches, etc.
Toutes les données sur les leads on Close sont importées dans Compass.
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