في هذه الصفحة
يحب قادة المبيعات تطبيق Close بسبب سهولة استخدام إدارة علاقات العملاء، وبطريقة ما، فهو مصمم خصيصًا لتلبية خصوصية المبيعات - عمليات الإغلاق. يعمل Compass على زيادة هذا التركيز لدى مستخدمي Close من خلال جعل إنشاء مسابقة الحوافز وأتمتة عملية تستغرق بضع دقائق فقط. في عالم لا تنفصل فيه الحوافز عن نجاح المبيعات - يوفر هذا التكامل ساعات ثمينة من يوم عمل قائد المبيعات.
يمكن لمسؤول البرنامج الحصول مباشرةً على تفريغ البيانات في Compass من إدارة علاقات العملاء (Close CRM) في الموقع، والبدء مباشرةً في إنشاء البرنامج، مع التركيز على تحفيز وتحفيز فرق المبيعات لديه. قام فريق Compass بإعداد تكامل لمصدر البيانات مع إدارة علاقات العملاء (Close CRM) الذي يجلب البيانات بسلاسة في الوقت الفعلي. ويوفر هذا التكامل تحفيزاً ديناميكياً محفزاً ومحفزاً ومحسناً لمشاركة فرق المبيعات.
يزيل هذا التكامل أيضًا حاجة مسؤولي Compass إلى تحميل بيانات المستخدم النهائي يدويًا (بيانات المستخدم وبيانات الإنجاز على حد سواء) عبر برنامج Excel/CSV لإنشاء البرامج. حتى أنه يزيل الحاجة إلى إجراء اتصالات البيانات ومتغيرات الأداء حيث يتم استيرادها (إذا تم تكوينها في Close CRM) إلى Compass عبر التكامل.
تأثير التكامل الوثيق
مباشرة إلى إنشاء البرنامج
يمكن للمستخدمين الانتقال مباشرةً إلى إنشاء البرامج لفرق المبيعات الخاصة بهم وترك أعمال نقل البيانات إلى تكامل Compass .
برامج الوقت الحقيقي
يمكن للمسؤولين الآن تشغيل البرامج على بيانات الوقت الفعلي حيث تتوفر مقاييس أداء المستخدمين النهائيين لهم على الفور.
الطيار الآلي من خلال إدارة Compass
يؤدي إنشاء جداول بيانات لتسجيل أو استخراج بيانات فرق المبيعات من CRM الحالي بشكل عام إلى ظهور مشكلات في نقل البيانات مثل الإدخالات اليدوية وإدارة الأخطاء ورسم الخرائط وحل التغييرات الهيكلية في البيانات. بدلا من فقدان التركيز على كل هذه التعقيدات ، يمكن للمستخدم المسؤول الآن البدء ذاتيا بما هو أكثر أهمية - إنشاء البرنامج وإدارته وتتبعه.
التوحيد عبر أنظمة المؤسسة
سيتم الآن نسخ هيكل بيانات CRM، الذي تم إعداده وفقًا لحالات استخدام الأعمال، إلى Compass بسلاسة. وبعبارة أخرى، يمكن للمسؤول الحصول على بياناته على Compass بنفس الشكل الموجود على نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بهم. تقلل هذه الميزة بشكل لا يصدق من الجهود المطلوبة بشكل عام لضمان توحيد البيانات والامتثال.
مصدر واحد للحقيقة
حالات الاستخدام القياسية في ترحيل CRM مدمجة ويتم تفعيلها افتراضيًا. ستنعكس التغييرات الهيكلية التي يتم إجراؤها على CRM على Compass في الوقت الفعلي، مما يضمن وجود مصدر واحد فقط لحقيقة البيانات. أما بالنسبة لحالات الاستخدام المخصصة، فهناك خيارات متاحة لجعل التخصيص مباشراً.
طريقة عمل Compass
فيما يلي موجز لعملية ربط إغلاق CRM مع Compass.
الشروع
بعد أن يقوم المستخدم المسؤول بتسجيل الدخول وإعداد حساب Compass الخاص به، عليه الانتقال إلى قائمة "مصادر البيانات والمتغيرات". انقر على 'إضافة مصدر بيانات' وحدد 'المستخدمون'. أغلق كمصدر بيانات لنقل المستخدم إلى شاشة الاتصال.
يؤدي النقر على الرابط أدناه "إنشاء مفتاح واجهة برمجة التطبيقات" إلى نقل المستخدم إلى صفحة إعدادات إغلاق واجهة برمجة التطبيقات (إذا كان قد سجّل الدخول بالفعل إلى إغلاق). يمكن للمستخدم إنشاء مفتاح API جديد هنا بالنقر على زر "مفتاح API جديد" في أعلى اليمين. يجب العودة إلى Compass مع إدخال مفتاح API في شاشة الاتصال أعلاه للمصادقة عليه.
نقل البيانات بين الإغلاق Compass
تحتويCompass على آليات مدمجة لضمان الحفاظ على الاتساق الهيكلي في نقل البيانات. من الضروري التحقق من البيانات المستوردة من Close إلى Compass للتأكد من اتساقها. هناك العديد من الكائنات والحقول في Close، والتي يمكن استيرادها جميعاً ومزامنتها إلى Compass. بالنسبة للكميات الكبيرة من البيانات، يمكن أن تستغرق المزامنة ما يصل إلى ساعة. ترسل Compass رسالة بريد إلكتروني إلى البريد الإلكتروني للمسؤول عند نجاح نقل البيانات.
إنشاء مستخدم جديد من إغلاق
وفقًا للأذونات المحددة لهم، يتم تحديث جميع المستخدمين الإداريين ووكلاء المبيعات من الإغلاق إلى Compass كمستخدمين إداريين وشركاء على التوالي. تدير Compass هذه العملية تلقائيًا. يتم الحفاظ على التسلسل الهرمي للمستخدمين وحقوق الوصول والاحتفاظ بها كما هي في Compass مطابقة لما كانت عليه في Close.
أنواع مختلفة من البيانات وجلب البيانات
يمكن ل Compass استيراد الأنواع التالية من بيانات الإغلاق المحددة أدناه إلى Compass:
البيانات المتعلقة بالإنتاجية التي تتكون من بيانات مثل عدد / نوع المكالمات التي تم إجراؤها ، وعدد / نوع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة والمستلمة ، والمهام ، والاجتماعات ، وما إلى ذلك.
البيانات المتعلقة بخطوط الأنابيب التي تغطي خط أنابيب المبيعات. على سبيل المثال; مكالمة متابعة عبر عن الاهتمام ، مكالمة جدول تجريبي ، عرض تقديمي تجريبي ، الدفع الذي تم إجراؤه ، إغلاق الصفقة ، مقاييس الاحتفاظ ، إلخ.
يمكن إجراء أنواع عمليات جلب البيانات الواردة أدناه بواسطة Compass:
جلب البيانات لمرة واحدة: عندما يقوم المسؤول بتنفيذ الاستيراد من الإغلاق إلى Compass يتم جلب جميع البيانات الموجودة في الإغلاق مرة واحدة.
مزامنة البيانات في الوقت الحقيقي: بعد عملية الجلب لمرة واحدة، تنعكس جميع تحديثات البيانات المستقبلية على الفور على Compass بسبب مزامنة البيانات في الوقت الفعلي. يتم تمكين هذه الميزة بشكل افتراضي في حساب Compass الخاص بالمسؤول.
الواردات المجمعة من طرف ثالث: سيتم جلب عمليات الاستيراد التي تمت في الإغلاق قبل تكامل Compass مع بقية البيانات. ومع ذلك، نحن لا ندعم النقل التلقائي لواردات الطرف الثالث التي تتم إضافتها إلى الإغلاق بعد التكامل.
خط الأنابيب والمقاييس
يتيح الإغلاق للمشرف تخصيص خط أنابيب المبيعات بالفرص. تضيف الفرص قيمة إلى العميل المحتمل من خلال تحديد حالة العميل المحتمل في خط أنابيب المبيعات. القيم الافتراضية للفرص هي "اكتمل العرض التوضيحي" و"تم إرسال العقد" و"تم إرسال العرض" و"تم الفوز" و"ضاعت". يمكن للمسؤول إضافة حالات الفرص المخصصة في إعدادات المؤسسة. يمكن عرض هذه الفرص كقائمة أو كخط أنابيب في إغلاق. يقوم Compass تلقائيًا باستيراد جميع الفرص لجميع العملاء المحتملين من الإغلاق. يمكن ل Compass استيراد حتى مقاييس الإنتاجية مثل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمهام ومقاييس خط أنابيب المبيعات.
طرق العرض القياسية والمتغيرات والبرامج
يتم تحويل جميع المقاييس القادمة من إغلاق CRM إلى Compass أثناء عملية التكامل تلقائيًا إلى أنواع بيانات Compass لضمان التكامل الهيكلي لـ Compass مع Compass . عند نجاح عملية التكامل، سيتم نقل المسؤول إلى مصادر البيانات والمتغيرات ويمكنه رؤية جميع كائنات وحقول ومقاييس حساب المسؤول التي تم إنشاؤها تلقائيًا بواسطة Compass وفقًا للبيانات المستوردة من Close.
انقر فوق "ربط مصادر البيانات" في مصادر البيانات ، وتعرض شاشة المتغير جميع طرق العرض التي تم استيرادها من إغلاق. هنا يمكن للمسؤول رؤية جميع طرق العرض المستوردة من إغلاق حسب العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والفرص ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والملاحظات والمهام وما إلى ذلك.
يتم استيراد جميع البيانات الخاصة بالعملاء المحتملين عند الإغلاق إلى Compass.
هل أنت مهتم بتتبع عمليات إغلاق المبيعات بسرعة من خلال التلعيب التحفيزي؟ احجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا مع Compass الآن!
