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Os líderes de vendas adoram o Close pela forma como o CRM é intuitivo e, de certa forma, personalizado para essa singularidade das vendas - os fechamentos. Compass amplia este foco dos utilizadores do Close ao tornar a criação e a automatização de concursos de incentivos um processo que demora apenas alguns minutos. Num mundo em que os incentivos são inseparáveis do sucesso das vendas, esta integração poupa muitas horas valiosas do dia de trabalho de um líder de vendas.
O administrador do programa pode obter diretamente uma descarga de dados para o Compass a partir do Close CRM no local e passar diretamente para a criação do programa, concentrando-se em incentivar e motivar as suas equipas de vendas. A equipa Compass criou uma integração da fonte de dados com o Close CRM que obtém dados em tempo real. Esta integração oferece um incentivo dinâmico e gamificado e um maior envolvimento das equipas de vendas.
Esta integração também elimina a necessidade de os administradores Compass carregarem manualmente os dados do utilizador final (dados do utilizador e dados de resultados) através de um Excel/CSV para criar programas. Também elimina a necessidade de efetuar ligações de dados e variáveis de desempenho, uma vez que mesmo estas (se configuradas no Close CRM) são importadas para o Compass através da integração.
Impacto da integração estreita
Direto para a criação de programas
Os utilizadores podem ir diretamente para a criação de programas para as suas equipas de vendas e deixar o trabalho de transferência de dados para a integração Compass .
Programas em tempo real
Os administradores podem agora executar programas com base em dados em tempo real, uma vez que as métricas de desempenho dos utilizadores finais estão imediatamente disponíveis para eles.
Piloto automático através da administração Compass
A criação de folhas de cálculo para registar ou extrair os dados das equipas de vendas de um CRM atual dá geralmente origem a problemas de transferência de dados, tais como entradas manuais, gestão de erros, mapeamento e resolução de alterações estruturais nos dados. Em vez de perder a concentração com todas estas complexidades, o utilizador administrativo pode agora começar por si próprio com o que é mais importante - criação, gestão e acompanhamento de programas.
Uniformidade entre sistemas empresariais
A estrutura de dados do CRM, configurada de acordo com os casos de utilização comercial, será agora replicada no Compass sem problemas. Por outras palavras, o administrador pode colocar os seus dados no Compass da mesma forma que estão presentes no seu CRM. Esta funcionalidade reduz incrivelmente os esforços que geralmente são necessários para garantir a normalização e a conformidade dos dados.
Uma fonte de verdade
Os casos de uso padrão na migração do CRM são incorporados e ativados por padrão. As alterações de estrutura feitas no CRM serão reflectidas no Compass em tempo real, garantindo que existe apenas uma fonte de verdade para os dados. Para casos de uso personalizados, há opções disponíveis para tornar a personalização simples.
Funcionamento da integração Compass
Abaixo é apresentado um breve processo de ligação do Close CRM ao Compass.
Como começar
Depois de o utilizador administrador iniciar sessão e configurar a sua conta Compass , tem de ir ao menu "Fontes de dados e variáveis". Clique em "adicionar uma fonte de dados" e selecione "Utilizadores". Feche como uma fonte de dados para levar o utilizador para o ecrã de ligação.
Clicar na ligação abaixo de "Gerar a sua chave API" leva o utilizador à página de definições da API do Close (se já tiver iniciado sessão no Close). O utilizador pode criar uma nova chave de API aqui, clicando no botão "Nova chave de API" no canto superior direito. O regresso ao Compass com a chave da API deve ser introduzido no ecrã de ligação acima para o autenticar.
Transferência de dados entre o Close e o Compass
Compass possui mecanismos incorporados para garantir que a consistência estrutural seja mantida na transferência de dados. É crucial verificar a consistência dos dados importados do Close para o Compass . Existem vários objectos e campos no Close, todos eles podem ser importados e sincronizados no Compass. Para grandes quantidades de dados, a sincronização pode levar até uma hora. Compass envia um e-mail para o e-mail do administrador após a transferência bem-sucedida dos dados.
Criação de novo utilizador a partir de Fechar
De acordo com as suas permissões definidas, todos os utilizadores administradores e agentes de vendas são actualizados de Close para Compass como utilizadores administradores e parceiros, respetivamente. Compass gerencia automaticamente esse processo. A hierarquia de utilizadores e os direitos de acessibilidade são mantidos e conservados no Compass, correspondendo à forma como estavam no Close.
Diferentes tipos de dados e de objectos de dados
Compass pode importar os tipos de dados de fecho abaixo indicados para o Compass:
Dados relacionados com a produtividade que consistem em dados como o número/tipo de chamadas efectuadas, o número/tipo de mensagens de correio eletrónico enviadas e recebidas, tarefas, reuniões, etc.
Dados relacionados com o pipeline que abrangem o pipeline de vendas. Por exemplo: chamada de acompanhamento de interesse expresso, chamada de agendamento de demonstração, apresentação de demonstração, pagamento efectuado, negócio fechado, métricas de retenção, etc.
Compass pode efetuar os tipos de pesquisa de dados abaixo indicados:
Obtenção única de dados: Quando o administrador executa a importação do Close para o Compass, todos os dados existentes no Close são obtidos de uma só vez.
Sincronização de dados em tempo real: Após a obtenção única, todas as futuras actualizações de dados reflectem-se imediatamente no Compass devido à sincronização de dados em tempo real. Esta funcionalidade está activada por predefinição na conta Compass do administrador.
Importações em massa de terceiros: As importações efectuadas no Close antes da integração Compass serão obtidas juntamente com o resto dos dados. No entanto, não suportamos a transferência automática de importações de terceiros que são adicionadas ao Close após a integração.
Pipeline e métricas
O Close permite ao administrador personalizar o seu pipeline de vendas com oportunidades. As oportunidades adicionam valor ao lead especificando o status do lead no pipeline de vendas. Os valores padrão para Oportunidades são "Demonstração concluída", "Contrato enviado", "Proposta enviada", "Ganhou" e "Perdeu". O administrador pode adicionar status de oportunidade personalizados nas Configurações da organização. Essas Oportunidades podem ser visualizadas como uma lista ou como um pipeline no Fechar. Compass importa automaticamente todas as Oportunidades para todos os Leads do Close. Compass pode importar até mesmo métricas de produtividade, como chamadas, e-mails, SMS e tarefas, e métricas de pipeline de vendas.
Visões, variáveis e programas padrão
As métricas provenientes do Close CRM para o Compass durante o processo de integração são todas transformadas automaticamente em tipos de dados Compass para garantir a integridade estrutural do Compass com o Close. Após a integração bem-sucedida, o administrador será levado para Fontes de dados e variáveis e poderá ver todos os Objetos, campos e métricas do Close da conta do administrador gerados automaticamente pelo Compass de acordo com os dados importados do Close.
Clique em "Link Datasources" (Ligar fontes de dados) nas fontes de dados e o ecrã variável mostra todas as visualizações importadas de Close. Aqui, o administrador pode ver todas as visualizações importadas de Close, por exemplo, leads, contactos, oportunidades, e-mails, chamadas, notas, tarefas, etc.
Todos os dados sobre os contactos no fecho são importados para o Compass.
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